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奥飞数据(300738)机构评级研报股票分析报告

 
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奥飞数据(300738):拟推股权激励计划 彰显长期发展信心

http://www.chaguwang.cn  机构:国泰君安证券股份有限公司  2021-06-24  查股网机构评级研报

  本报告导读:

      拟推出首次股权激励计划,考核扣非净利润的增长,彰显长期发展信心,维持盈利预测和目标价28.71 元不变。

      投资要点:

      维持盈利预测、目标价和增持评级。维持2021-2023年归母净利润预测为2.06/2.91/3.92 亿元,对应每股收益分别为0.54/0.76/ 1.03 元,考虑到公司正处于储备项目快速投放期,未来新增机柜数和上架率爬坡的空间仍然明显,参考行业估值水平,维持目标价和增持评级不变。

      拟推出首次股权激励计划,考核扣非净利润的增长,彰显长期发展信心。

      本激励计划拟向激励对象授予728 万股限制性股票,约占公司股本总额的1.91%,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股股票,首次授予的限制性股票授予价格为每股10.45 元,有效期最长不超过60 个月。首次授予的激励对象总人数为148 人,占在册员工的58.73%,覆盖范围较广。业绩考核以2020 年扣非净利润为基数,2021-2023 年较2020 年同比增长30%/60%/90%。

      进入前期规模扩张的业绩释放期,未来项目推动计划明确、进展顺利。

      2020 年公司完成了北京区域自建IDC 的扩容以及南宁项目、廊坊讯云、广州阿里项目一期的建设。2021 年重点推进的储备项目包括:(1)广州南沙:2021 年启动首期6000 个机柜建设,预计年内实现全部或部分交付;(2)廊坊固安:2021 年启动首期1 万个机柜建设,预计年内实现全部或部分交付;(3)广州阿里二期和廊坊讯云扩容共1700 个机柜;(4)上海、云南等项目将等待规划成熟另行启动。

      催化剂:下游客户上架加速,储备项目顺利交付。

      风险提示:数据中心交付或不及预期,下游客户上架或不及预期

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