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鹏辉能源(300438)机构评级研报股票分析报告

 
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鹏辉能源(300438)重大事项点评:与易玛车服达成战略合作 两轮车业务放量在即

http://www.chaguwang.cn  机构:华创证券有限责任公司  2021-07-11  查股网机构评级研报

  事项:

      近日,爱玛科技发布了全新的易玛车服品牌。鹏辉能源作为爱玛科技的锂电池供应商之一,受邀出席其举办的“易玛当先 焕能未来 爱玛2021 服务商大会”,并在会议上与易玛车服达成了战略合作。易玛车服致力于为用户打造一个性价比高、卖点突出的用车解决方案,同时以换电、快充、社区充电,构建三大能源补给网络,最终实现一个全域的用户流量池,为每一位用户提供全生命周期的优质服务。

      未来,鹏辉能源将携手易玛车服共同打造“科技化”、“时尚化”、“多元化”

      的专业服务平台,在充换电运营、充换电基建建设、充换电技术研发、充换电电池、充换电智能化平台、充换电创新产品等多方面形成战略合作,最终为电动车用户提供舒心、便捷、畅享随行的短途出行体验。

      评论:

      深度绑定中国铁塔与爱玛科技,不负两轮车大时代。在电动自行车换电领域,鹏辉与中国铁塔达成战略合作,已累计销售几十万组,成为换电首选电芯品牌,市场份额位列第一,产品性能与安全性均经过了换电市场最严苛的考验。在家用两轮车市场,2020 年公司与爱玛达成了战略合作,正式成为电动自行车高端品牌的主要供应商。两大企业强强联合,将会把电动两轮车充换电市场迈入到智能新时代。

      两轮车电池新产品陆续推出,竞争力凸显。基于二十年做锂电池的技术积累,以及对电动两轮车市场需求的深刻把握,公司目前推出了“双子星”产品——LTSC 铁锂大圆柱电池、全新锰酸锂软包电池。公司已打造出电动自行车全场景使用的电池组系列产品,有经济型的家用电动自行车系列模组,有长寿型的共享/换电系列模组,有长续航、动力强劲的轻便电摩/电摩系列模组。型号包括:换电电池包4820/6020,家用电池包4812/4820/4824,三轮四轮电池包6050/60100/7250/72100 等,并已通过GB/T-36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池最新标准。新产品的陆续推出,表明公司电竞争力逐步凸显。

      盈利预测:我们预计公司2021-2023 年营业收入分别为55.3/76.7/104.9 亿元,对应归母净利润分别为3.49/5.02/7.18 亿元,对应EPS 分别为0.83/1.19/1.70 元,对应目前PE 分别为33/23/16 倍。我们给予公司2021 年40x PE,对应市值140亿元,目标价33.2 元,维持“强推”评级。

      风险提示:行业电气化进程不及预期;公司产能释放及大客户拓展不及预期。

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