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创意信息(300366)机构评级研报股票分析报告

 
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创意信息(300366)中报点评:内生外延稳定发展 大数据战略落地

http://www.chaguwang.cn  机构:东北证券股份有限公司  2018-09-03  查股网机构评级研报

上半年公司实现营收 4.98 亿元,同比下降 3.83%;净利润 0.47 亿元,同比下降21.70%;归母净利润0.42 亿元,同比下降30.61%。

    内生外延稳定发展,北京创意成为一个亮点。实现了涵盖营商、政府、交通、金融、教育、基站动环监控、电力、水利、节能服务及新能源等多领域发展,实现由“集成+服务”向“平台+运营”模式的升级转型。运营商板块,与中国铁塔股份有限公司签署了《业务合作伙伴合作意向书》;能源板块,公司已涉足的新业务包括8 个省网的运监大数据项目,国网总部的“网上国网”项目;公共安全板块,加大了四川省、市州、县的三级覆盖,在积极进行省外市场的商务洽谈;公共服务板块,已完成四川省24 个住房公积金中心网络、接口标准规范的规划建设,实现了“互联网+政务服务”的真正落地;海外板块,加快SMART 铁塔项目实施,动环监控通过了重要战略合作伙伴的“正式供应商”认证。销售业绩上,上半年邦讯信息实现营收0.92 亿元,净利润0.18 亿元;上海格蒂实现营收1.36 亿元,净利润0.16 亿元;北京创意实现营收1.34 亿元,净利润0.15 亿元。其中北京创意受益于自主可控,收入同比增长54%,业绩从百万级成长到千万级。

    立足研发,大数据战略落地。立足“大数据+”战略打造行业标杆,建设成“数据汇聚、数据处理、数据驱动”三要素齐备的优秀大数据企业,成为“大数据+”行业解决方案的提供者。围绕“云大物移智”进行全面布局,加大了对5G、“大数据+”在技术研究和产品开发方面的投入,上半年研发投入3566 万元,同比增长40.61%。

    集团化管理顺利推进,协同效应将逐步显现。对处于非对赌期的经营实体进行了管理上的整合,构建集团化架构。中长期看对公司财务、运营、资源协调等具有积极作用,协同效应未来将逐步显现。

    盈利预测:预计2018-2020 年EPS 0.35、0.39、0.46,对应当前股价PE 24.75、21.93、18.78 倍,维持“增持”评级。

    风险提示:子公司邦讯信息下半年业务推进不急预期。

   

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