事项：

    　　公司公告拟通过发行股份及支付现金方式购买赛诺水务100%股权，并拟向湖北国资运营、苏州厚扬启航、新疆沣华盛鼎和肖双田非公开发行股份配套募集资金总额不超过5.23亿元，发行价均为8.24 元/股，其中3.56 亿元用于本次收购现金对价，1.68 亿元用于后续赛诺膜组件及环保装备及制造项目建设。

    　　评论：

    　　高端超滤膜和海淡优势突出，打造“水电气”综合服务平台赛诺水务是一家以热致相法超滤膜生产厂商，同时具备工程设计及施工等综合服务能力，下游客户主要包括海水淡化、工业废水、供水及市政污水处理企业，其前期已积累较多工业园区、市政客户，在区域、市场、运营等多方面和公司原有业务板块有较强协同效应。本次收购赛诺有利于丰富和优化公司业务结构、拓宽市场领域并改善收入结构，预计收购完成后，公司将实现以余热发电业务为核心的节能板块、以天然气业务为核心的清洁能源板块和以水处理业务为核心的水资源化板块协同发展的战略构想，向客户提供“水、电、气”一体化解决方案，符合公司推进环境综合投资服务运营商发展战略。

    　　赛诺水务业务包含膜组件销售和EPC 膜工程两块，2015 年实现营收2.27 亿元，净利润0.25 亿元，其生产的高端TIPS（热致相分离法）PVDF 中空纤维膜产品及系列化组件已广泛应用于饮用水净化、废水处理、脱盐和中水回用、海水淡化等领域。赛诺技术来源于清华大学授权，世界上热致相膜的制造技术只有旭化成、东丽和赛诺掌握，具有高通量（比普通膜高20%），抗污染（强酸强碱情况）、长寿命（5——8 年）及低能耗等优势。据了解，2015年某2 个国际品牌超滤膜销量分别为5000、1 万支左右，而赛诺销量在1.2 万支左右，竞争优势较为明显。此外，2015 年赛诺成功进入北美水务市场，和旭化成、陶氏等竞争，通过较高性价比实现对于外资品牌的无缝替代。赛诺在国内外已有60 多个业绩项目，总产水量已突破100 万吨/日。

    　　目前赛诺水务膜生产能力为200 万平米/年，合组件3.5 万支，日照募投项目计划年产超滤膜组件6 万支、成套水处理装备2,000 套，预计投产后进一步提升其膜组件生产规模并强化日照及周边山东地区的业务覆盖深度。在海水淡化领域，赛诺水务成功引领中国海水淡化工程技术的发展，建设完成中国海水淡化领域的第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用PX220 高效能量回收装置、第一个采用超滤膜做为海水淡化预处理等示范性的海水淡化项目，其参与联合研发的“海淡加压与能量回收一体化装置”为国内首创，在海水淡化领域领先优势突出。