公司拟向特定对象非公开发行股票不超过 4,641.9747 万股,募集资金不超过 11.7 亿元用于“智能快递柜研发及产业化项目”,进入智慧城市“最后一公里”邮件运营服务领域投资要点。

    1. 多次并购重组,战略布局终端制造、企业短信、广告营销行业,吴通控股进军智能快递柜协同各子公司优势,实现价值变现立足于公司“通信制造+信息服务”的战略目标,公司通过并购重组的方式,分别新增宽翼通信、国都互联和互众广告三家子公司,快速地丰富了公司的产品种类,实现公司业务结构的多元化,增强了公司整体竞争力。宽翼通信在移动网络终端产品的设计、研发领域具有深厚的积累和丰富的经验;国都互联是国内领先的企业移动信息化服务提供商;互众广告是具有技术驱动优势的互联网精准营销公司。

    本次智能快递柜研发及产业化项目的建设将涉及信息通讯与连接模块建设、企业信息模块建设、广告投放模块建设以及快递柜设计与生产制造等,而公司各子公司在信息通讯连接、企业移动信息化领域、互联网广告业务均具备丰富的行业经验。 该项目将有望将解答投资者过去对各子公司战略协同关系的担忧。2. 智能快递柜:未来有望实现年均收入 13 亿元、利润 1.9 亿元本次项目共计募集资金约 11.7 亿元,本次非公开发行对象不超过 5 名,发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定, 根据竞价结果与本次发行的保荐人协商确定。 大股东目前持股股份比例为 38%,增发之后不考虑其他因素的话,大股东的持股比例将被摊薄到33%。

    根据公司披露的预案:本项预计经营期年均收入 13 亿元,年均净利润 1.9 亿元,税前内部收益率( IRR)为 18.30%,投资收益率( ROI)为 22.48%。智能快递柜研发及产业化通过整合公司现有的通讯设备制造行业、移动信息化行业、广告行业等多方面资源,以行业发展为契机,迅速切入智能快递柜行业。主要收入来源包括智能快递柜生产销售收入、智能快递柜运营服务收入。预期稳定之后年均收入中,每年来自智能快递柜销售收入为 9.5 亿、智能快递柜运营收入为 3.8 亿元。