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*ST星星(300256)机构评级研报股票分析报告

 
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星星科技(300256)新股询价:A股纯正视窗防护屏第一股

http://www.chaguwang.cn  机构:第一创业证券股份有限公司  2011-08-03  查股网机构评级研报

摘要:

    消费电子产品玻璃视窗防护屏领先提供商

    公司从事手机、平板电脑等消费电子视窗防护屏业务,客户有诺基亚、RIM等知名手机品牌商,其中诺基亚和RIM两家核心客户占比在80%以上。2010年营业收入突破3亿元,手机玻璃防护屏市占率约13%,是国内仅次于蓝思、伯恩的第三大消费电子视窗防护屏提供商。

    手机智能化和电容触摸屏化推动需求加速

    视窗防护屏利用其高硬度、抗划伤性能而用于保护显示屏。随着手机智能化和电容触摸屏化,预计2011年后手机视窗玻璃市场规模将保持约40%增速增长,2014年市场规模达9.59亿片;苹果ipad带动下的平板电脑需求,预计2011年全球需求量可达3500万片,2014年达到6600万片。

    处于行业第一梯队,具有市场先导优势 通过持续提升公司CNC加工能力、丝网印刷及防爆膜等创新技术,公司稳居视窗玻璃防护屏提供商第一梯队。产品已通过诺基亚、摩托罗拉、索爱、RIM、三星等知名手机厂商认证,目前正在进行苹果的认证流程,预计通过的概率较大。由于国际客户认证要求高、时间,良好的客户先导优势明显,预计公司在提升产能和良率后,伴随优质客户而快速增长。

    建议积极报价申购,询价区间19-23元

    预计2011-2013年公司营业收入为5.08、7.94和12.92亿元,归属母公司股东净利润分别为0.76、1.21和2.04亿元,摊薄每股收益为0.76、1.21和2.04元。 随着智能手机和平板电脑出货量快速增长,玻璃防护屏需求正比增加。作为第一梯队提供商将利用既有客户和产品良率较高优势,充分分享行业快速增长之喜悦。可给予2011年25-30倍申购估值,合理区间为19-23元。

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