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天泽信息(300209)机构评级研报股票分析报告

 
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天泽信息(300209)新股定价报告:瞄准前装市场 优质的车载信息服务企业

http://www.chaguwang.cn  机构:渤海证券股份有限公司  2011-04-20  查股网机构评级研报

投资要点:

    车联网运营服务企业 公司主营业务是车辆远程管理信息服务,提供运营服务、系统集成和软硬件研发一体化解决方案。公司主要专注于工程机械领域,在挖掘机细分市场达到50%占有率。

    主攻前装市场,降低区域拓展壁垒 公司在业务战略层面主要定位于前装市场,通过对于品牌企业的合作破除行业的区域壁垒。同时,通过前装市场的产品和业务,可将其车载产品与车内CAN总线结合,具备高客户粘性的同时铸造了公司的业务壁垒。

    公司竞争优势突出 公司于科特彼勒、日立等一线品牌建立了良好的合作关系,具备优质客户资源优势。此外,公司在2003年进入工程机械车辆远程管理信息服务系统,积累了大量的研发经验和业务经验,具备一定的先发优势。

    募投项目 公司募投资金将用于车辆远程管理信息服务平台扩建项目,公司募投项目的实施将提高公司的核心竞争力和市场占有率,为公司业务发展创造基础条件。

    盈利预测 我们预计公司2011年-2013年EPS分别为0.81元、1.19元、1.65元,考虑行业的增长情况与目前资本市场因素,我们认为合理的价值区间为37.2元-40.5元。

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