盈利预测与投资评级。我们预计公司2011-2012年每股收益为0.88元和1.20元，对应前一交易日股价35.96元的动态市盈率为40倍和30倍。公司主要产品产能瓶颈将得到缓解，二线产品增速高，但目前公司估值偏高，反映了市场对公司增长的预期，我们维持对公司“中性”的投资评级。