公司长期发展战略：公司未来将实现国内市场稳步增长，国外市场大力发展，成长为在中国乃至亚太地区油气综合技术服务商。

    软件销售和技术服务并行发展：公司将实现软件销售和技术服务并举，相互带动，通过技术服务，切入到相关的市场，并开始用公司的油气开发方法和理论与客户沟通，适当销售软件，通过对软件性能的测试，进一步带动公司后期技术服务的发展，实现技术服务带动软件销售，软件销售促进技术服务。

    软件产品结构完善，技术较为先进：公司的软件产品结构比较完善，主要有四大类：处理类、综合研究类、油储描述类以及地质成像类。

    未来还将继续往前端的采集和预处理发展。 产品上未来将做到和国外竞争对手相比，“他有我有，他有我优，他没有我有”。

    技术服务业务“加粗”“加长”：在技术服务“加粗”的基础上，公司将通过兼并、收购和投资的方式进行行业整合，完善产业链，其中地震采集业务将采用合作的方式来进行， 未来也可能收购境外的有经验、有一定业务量和资质保障的公司，并通过收购，培养自己的数据采集队伍，并往其他地区拓展。

    海外市场不断拓展：公司海外市场近年得到较快发展，从 08年收入占比不到 20%，到 09年收入占比达到 30%，2010年海外占比已经达到 48%。目前海外市场大部分业务都是技术服务，其中 50%是和国内油气公司合作，50%是自身开发的当地的油田、油服公司。

    风险提示：订单签订和确认不如预期；收购进展不如预期。

    我们预计公司 2010-2012年 EPS分别为 0.63元、0.85元、1.13元。6月 10日收盘价 28.07元， 对应 2011 PE为 44.6倍， 首次评级 “增持” 。