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吉药控股(300108)机构评级研报股票分析报告

 
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龙源技术等6只创业板新股与光大银行申购建议

http://www.chaguwang.cn  机构:国都证券有限责任公司  2010-08-09  查股网机构评级研报

网上申购总体情况

    本轮发行周期涉及8月9日3只创业板新股、8月10日光大银行及8月11日的3只创业板新股。

    8月9日的3只创业板新股,网上募资额为17.32亿元,最多可以动用申购资金159.31万元。8月10日的光大银行,假定发行价取上限值3.1元,则在启动回拨前网上融资额为75.95亿元,最多可以动用申购资金744万元。8月11日的3只创业板新股尚未公布发行价,预计网上募资额约9.96亿元,最多可以动用申购资金97万元。

    申购资金最晚于8月16日解冻,可参与始于当日的下一轮申购。

    新股申购建议

    6只创业板新股整体质地良好,基本面上均具备鲜明亮点。相比而言,更可能受到市场关注的公司包括:龙源技术是火电节能点火设备的行业龙头,技术水平居世界领先地位,有望受益于趋于严格的节能环保政策趋势;西部牧业是拥有新疆优质奶源基地的生鲜乳供应龙头企业,受益于西部大开发,具备整合新疆本地散养奶牛资源的外延式增长机会;建新股份为中间体细分行业龙头,技术优势明显,通过产业链延伸拓展新的盈利增长点;华仁药业定位于高端输液市场,营销能力较强,受益于医改及大输液产业升级。

    双龙股份、建新股份、龙源技术预期明年业绩增速为均在42%以上,成长性较为突出;华仁药业与西部牧业预期增速分别为37%和31%,也具备良好的成长性;而光大银行与新开源预期增速均低于27%。

    从8月9日发行的3只创业板新股的估值来看,西部牧业的PEG为1.2倍,估值略高;而建新股份与龙源技术的PEG分别为0.8倍和1.0倍,估值处于合理水平。

    考虑到超级大盘股上市首日表现普遍较为疲弱,建议投资者不予申购光大银行,主要在6只创业板新股中进行选择。鉴于8月11日预计募资额仅有8月9日的六成,投资者应重点考虑9日新股,建议首选成长性良好、行业前景乐观、融资规模较大的龙源技术。建新股份可作为次优选择。

    若投资者希望回避热门股、注重把握中签机会,也可重点申购11日发行的华仁药业,该股有望取得较高的相对中签率。

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