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乾照光电(300102)机构评级研报股票分析报告

 
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乾照光电(300102)调研简报:LED 稳健扩张 聚光太阳能前景可期

http://www.chaguwang.cn  机构:广发证券股份有限公司  2011-08-10  查股网机构评级研报

盈利预测及投资评级

    公司根据客户需求而稳健扩张,LED 红黄光芯片供不应求,同时维持较高的毛利率;聚光太阳能研发取得一定进展,预测公司2011-2013 年 EPS 分别为1.12、1.58、1.93 ,给予买入评级。

    LED 稳健扩张,维持高毛利率

    公司厦门基地目前有5 台MOCVD 炉子,扬州基地7 月份将到位20 台MOCVD 炉子,合计产能25 台,明年厦门基地将继续扩产。公司根据下游客户需求而稳健扩张,设备调试周期短,产能释放将超市场预期,芯片价格较稳定,毛利率维持高位,给今明两年业绩的增长奠定坚实基础。

    聚光太阳能前景可期

    公司在国内三结聚光电池技术上保持领先地位,除了传统供应航天军工外,积极开拓地面用系统的芯片,在高倍聚光条件下转换效率达35-39%。随着未来国内市场启动,聚光太阳能系统将具备一定的市场份额,给公司业绩带来较大弹性。

    风险提示

    1、 红黄光芯片价格较大幅度下降

    2、 地面用聚光太阳能系统应用低于预期

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