事件描述

    北京中科金财科技股份有限公司将于2012 年2 月20 日在深圳交易所首次公开上市。基本情况如下：中科金财本次拟公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过17,450,000 股，发行后总股本不超过69,797,534 股，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次募集资金将用于：（1）IT 服务综合业务管理系统、（2）影像集中作业平台V2.0、（3）基础组件支撑平台V2.0 和（4）营销服务网络建设等四个项目。

    盈利预测与询价建议

    我们预计公司2012 年、2013 年、2014 年EPS 分别为1.08 元、1.41 元、1.85 元，目前同类公司二级市场2012 年PE 为20 倍左右，考虑到二级市场对一级市场有一定溢价，我们认为一级市场给予公司2012 年15 倍~20 倍PE 较为合适，对应询价区间为16.20 元~21.60 元。