奥拓电子

    奥拓电子是国内领先的LED显示整体解决方案供应商，主营业务集中于LED视频显示、LED信息发布和电子回单系统。公司LED视频显示业务定位全球市场，已经跻身国际主流品牌；LED信息发布与指示业务在国内金融领域市场占有率第一；电子回单系统国内市场份额第二。

    预计公司2011-2013年每股收益分别为0.79元、1.08元、1.39元，对应16元的发行价，11年、12年、13年的市盈率分别为20.25倍、14.81倍、11.51倍。

    参考电子元器件行业可比公司的估值，结合目前市场环境，综合分析给予公司2011年动态市盈率为20-24倍的上市首日估值，对应上市首日股价运行区间15.8-18.96元，公司确定发行价为16元，则预计首日涨幅为-1.25%-18.5%。

    万安科技

    公司是综合性汽车制动系统供应商，位列国内汽车制动系统行业第一梯队，产品涵盖气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统三大类，广泛配套商用车、乘用车的OEM市场，离合器助力器、制动软管、ABS系统等细分产品市占率位居行业前三。

    预计公司2011-2013年每股收益分别为0.98元、1.22元、1.51元，对应15.6元的发行价，11年、12年、13年的市盈率分别为15.92倍、12.79倍、10.33倍。

    参考汽车零部件行业可比公司的估值，结合目前市场环境，综合分析给予公司2011年动态市盈率为16-19倍的上市首日估值，对应上市首日股价运行区间15.68-18.62元，公司确定发行价为15.6元，则预计首日涨幅为0.51%-19.36%。