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汉缆股份(002498)机构评级研报股票分析报告

 
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辉丰股份等4只中小板新股申购建议

http://www.chaguwang.cn  机构:国都证券有限责任公司  2010-10-27  查股网机构评级研报

本轮发行周期涉及 25日 3只创业板新股与沪市九州通,及 27日 4只中小板新股。在上一篇报告中我们已对 8只新股做了整体分析,本报告就 27 日的新股做进一步分析。

    4 只中小板新股网上募资额为 37.70 亿元,最多可以动用申购资金376.48万元。

    申购资金将于 11月 1日解冻,可参与始于当日的下一轮申购。

    新股申购建议

    就基本面相比而言,科林环保与辉丰股份值得关注。科林环保为袋式除尘器行业龙头,产品综合毛利率在行业内遥遥领先。随着环保标准的不断提高,公司所处行业的市场需求将持续增长。辉丰股份在农药细分行业具备突出竞争优势,技术优势确保其产品拥有较高的毛利率,公司拥有优质的客户资源。

    从成长性来看,辉丰股份与汉缆股份预期明后两年平均业绩增速分别为 44%和 30%,成长性良好;科林环保与雅化集团预期明后两年平均增速分别为 23%和 19%,成长性相对有限。

    从估值水平来看,辉丰股份的 PEG(按 2010年动态市盈率与 2011年、2012 年平均预期增长率计算)为 0.8倍,估值优势明显;雅化集团与汉缆股份的 PEG 均为 1.2 倍,估值处合理水平;而科林环保的 PEG为 2 倍,估值偏高。我们注意到,可比公司三维丝与龙净环保的 PEG分别仅有 1倍和 1.4倍。

    综合考虑各方面因素,我们建议投资者优先申购竞争优势突出、成长性良好的辉丰股份。科林环保虽然属于热门的新兴产业,但其估值偏高且融资规模较小,因此建议作为次优选择。

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