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润邦股份(002483)机构评级研报股票分析报告

 
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润邦股份(002483):股权交割积极推进 静待南方装备基地落地

http://www.chaguwang.cn  机构:西南证券股份有限公司  2022-01-25  查股网机构评级研报

  事件:公司发布公告,南通威望、吴建与广州工控三方已签署《确认函》,三方确认上述《股份转让协议》中所约定的协议生效条件已全部成就,《股份转让协议》已于2022 年1 月24 日正式生效。公司各方积极推进股权交割事宜,广州工控即将成为公司的控股股东。

      广州工控属于国有控股企业,具备丰厚产业与资金资源,将大力支持公司筹建南方高端装备基地。广州工控是广州市人民政府持股90%、广东省财政厅持股10%的国有控股企业,由广钢集团、万宝集团、万力集团三家联合重组而成,旗下拥有两百余家企业,包括山河智能和金明精机等多家上市公司,在高端装备制造、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域具备良好的产业基础和技术积累,资源较为丰富,控股公司后,广州工控将积极为公司提供资本运作、市场、资金等全方位的赋能支持,并大力支持润邦股份在南方打造高端装备产业基地,拓展粤港澳大湾区的海上风电装备、港口码头装备以及环保业务的市场订单。

      海上风电产业发展进入快车道,广东福建等南海市场将成为最大的海上风电场,公司南方基地近水楼台先得月。预计十四五期间国内海上风电新增装机量超过50GW,其中,广东规划在十四五期间新增17GW 海上风电装机,预计福建十四五期间海上风电装机规模也在10GW 以上,广东福建等南海市场将占据国内海上风电市场的半壁江山。目前公司在江苏南通已具备20万吨海上风电基础桩产能,未来将继续在广东建立新基地,大力发展海上风电设备,并就近辐射南海市场,将充分受益于全国及南海地区的海上风电产业发展。

      盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年公司归母净利润分别为3.76、4.97、6.69 亿元,未来三年归母净利润复合增长率为37.7%,给予公司2022 年20 倍PE,目标价10.60 元,维持“买入”评级。

      风险提示:宏观经济恶化风险;行业竞争格局恶化风险;商誉减值风险。

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