从基本面来看，榕基软件与宝莫股份值得重点关注。榕基软件已基本确立了在电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理四个细分市场的竞争优势和领先地位，其协同管理业务顺利进入电力行业，未来有望实现电信、金融行业的成功案例快速复制。宝莫股份是国内聚丙烯酰胺龙头企业之一，随着进入三次采油阶段的油田的不断增加，行业需求将持续增长，而水处理行业的良好前景将成为公司快速成长的另一驱动力。

    此外，立讯精密与雏鹰农牧也具备一定亮点。立讯精密主营的连接器产品所应用的电脑、消费电子及汽车领域具备广阔的市场空间。雏鹰农牧建立了低成本、高效率的独有的“雏鹰模式”，实现了公司与养殖户的共赢。

    从成长性来看，雏鹰农牧与榕基软件预期明年业绩增速分别为 54%和 49%，成长性较为突出；宝莫股份与立讯精密也具备良好的成长性，预期明年增速分别为 40%和 38%。

    从估值来看，榕基软件发行价所对应的2010年动态市盈率高达54.5倍，高于其他公司，不过，其 PEG（按 2010年动态市盈率与 2011年预期增长率计算）为 1.1倍，估值仍处合理水平。我们注意到，可比公司东华软件、数字政通与远光软件的 PEG分别为 1.1倍、1.4倍和 1.3倍。

    立讯精密与宝莫股份的 PEG也均为 1.1倍。雏鹰农牧的 PEG为 0.8倍，估值有一定吸引力。

    综合考虑各方面因素，建议投资者优先申购竞争优势突出、成长性明确的榕基软件或者成长性突出、估值合理，且所处行业较受市场关注的雏鹰农牧。其次再考虑宝莫股份和立讯精密。