我们认为公司未来将受益石化和煤化工行业投资的增长以及募集资金到位后带来的新增承包项目，业绩会快速增长。预计公司 2010 和 2011 年的 EPS分别为 0.82 元和 1.13 元;我们结合目前市场的估值水平，认为给予公司 2010年30-35倍的市盈率较为合理，合理的价格为 24.60-26.95元。