上调10/11 年盈利预测，维持“推荐”评级，目标价85 元。我们上调公司10/11 年盈利预测至2.41、3.52 元（上调幅度为9.0%、6.7%），上调后的盈利预测虽高于市场水平，但我们估计仍不属于激进（目前仍有3 亿元超募资金待确认用途）。公司目前价格对应10/11 年PE 为26.4、18.0 倍，低于行业平均水平，我们维持“推荐”评级，目标价85 元。

    预计短期内市场对公司了解及关注度的上升，以及年报股本扩张预期的兑现都将是股价上升的催化剂。