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中电兴发(002298)机构评级研报股票分析报告

 
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鑫龙电器(002298):增发获核准 强龙得入海

http://www.chaguwang.cn  机构:浙商证券股份有限公司  2012-05-21  查股网机构评级研报

估值与评级

    公司目前仍然坚持“以成套为平台、以元器件为重点、以电力电子为补充”的发展战略,对变压器公司实施逐步“收缩”。我们预测,随着公司与美国ZBB 合作的深入,锌溴储能电池项目顺利推进,公司未来的发展目标将不仅限于配电领域,有望成为集配电一次设备、电力电子设备与新能源为一体的新型全国性电力设备供应商。 随着公司原募投项目 2011年中期先后投产,增发的顺利实施,财务费用与销售费用率的明显下降,公司2012-201 3 年的收入将呈现高速增长。 我们预计,201 2年公司每股收益0. 38元(按照送转后的3.3 亿股本摊薄计算),目前股价按送转折算后对应201 2 年动态市盈率 2 4 倍,维持公司“买入”的投资评级。

    风险因素

    (1 )原材料价格大幅波动;

    (2 )下游配电网投资规模明显下滑;

    (3 )新建销售机构与当地客户磨合时间延长;

    (4 )国内客户对锌溴电池接受程度低于预期。

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