盈利预测与投资建议：考虑到公司所处行业的快速增长，以及公司未来数年的产能扩张、海外市场拓展等因素，我们预计2010-2012 年公司销售收入将分别实现78%、62%和46%的增长，销售收入分别达到11.55 亿、18.69 亿和27.26 亿元。我们对公司毛利率和期间费用率作比较谨慎的预测，预计2010-2012 年净利润分别有望达到1.11、1.75 和2.50 亿元，对应的EPS 分别为0.74、1.16 和1.66 元。 目前股价对应11 年盈利的估值为28 倍。 考虑公司未来业绩的高增长潜力，以及海外市场扩张有可能带来的业绩超预期，我们认为目前公司股价仍有低估。维持买入评级，目标价42 元。