或受益天然气价格改革 2010 年5 月底国家发改委发布了《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》吹响了天然气价格改革的序幕。公司将在积极做好管输成本监审和管输费定价测算等工作的基础上，深入研究峰谷气价实施方案，争取积极良好的政策环境。据我们的敏感性分析测算，管输价每上涨0.01元，公司EPS将增厚0.03元。 投资建议：预计公司2010年-2012年EPS分别0.79元、0.86元和1.02元，我们认为公司合理估值为给予2010年25倍PE，上调评级至"增持"，目标价20元