评论: 公司前三季度业绩没有太令人惊讶的地方。无论营收、毛利、毛利率, 还是净利润、净利润率和EPS。

    由于公司产品的特点, 下半年生产的产品中的大部分将在第四季度确认, 我们期待公司会有一个比较靓丽的年报。

    我们维持公司2011-13 年每股收益1.14 元、1.47 元和1.94 元的预计, 对应10 月17 日收盘价28.82 元的PE 为25X、20X 和15X。 给予25-26 倍左右的市盈率, 12 个月目标价大约36.75 元, 予以“买入”评级。