盈利预测和评级。我们预计公司2009-2010年的摊薄每股收益分别为0.43元和0.63元,以昨日收盘价8.60元计算,对应的动态市盈率分别为20X和14X,考虑到下游需求回暖和产能释放的刺激作用,上调评级至"增持"。 风险提示:大盘的系统性风险、经济复苏的时间和力度可能不达预期、新增产能的市场开拓可能不达预期。