公司业绩符合此前预期，同比去年很有大幅度的增长。公司铸锭炉的品质在市场上处于领先地位，相对于进口产品来说，质优价廉，售后服务与升级更便捷。公司与重点客户的有深入的合作，针对不同的客户特点定制开发了不同的产品，目前铸锭炉市场份额超过40%。

    虽然今年光伏设备投资增速可能会下降，但是公司产品线迅速丰富，新业务新产品能够为公司带来新的盈利增长点。公司的开方机已经试制成功，正在小批量交付客户做应用测试。多晶硅冷氢化工艺包业务也在积极运作，并且为公司的还原、氢化等设备开拓销售渠道。公司的产品研发与技术储备几乎覆盖了光伏产业“十二五”规划中提及的所有高纯多晶硅、硅片生产中的关键专用设备。

    产业整合带来的设备升级换代需求给公司提供了新的机会。虽然目前光伏主产业链上的各个环节产能都过剩，但其中有不少无效产能。在产业整合过程中，这部分无效产能必须升级或者淘汰。公司准单晶技术的突破，可能会创造出了新的铸锭炉更新与升级需求，而公司铸锭炉保有量的优势又为开拓设备升级服务业务提供了良好的基础。

    新资本进军光伏行业带来了新的设备需求。中电投、中节能、国电等大型国企近来大踏步进军光伏产业，甚至全产业链扩张，带来新市场。

    预计2011、12、13 年EPS 分别为1.38、1.80、2.53 元，对应的PE分别为20、15、11 倍，维持公司“买入”评级。