我们维持公司的盈利预测不变，预计公司 2011-2013 年营业收入分别为19,246，25,183 和 30,242 百万元，净利润分别为 1,277，1,730 和 2,169百万元，同比增长 52.11%，35.45%和 25.37%；EPS 分别为 1.68，2.28和 2.86元。

    “十二五”期间，水利、铁路等为代表的基建投资增长将继续拉动公司产品需求，而公司市场地位也不断增强，目前公司股价仅对应 11 年 12.15倍 PE，维持“买入”评级。