维持谨慎推荐评级。 大股东潍柴动力增持公司，将加快公司整合步伐，虽然双方间整合效果还需要一定时间，但在德隆风险得到充分释放后，公司经营状况正在逐渐恢复，在重卡行业逐渐复苏过程中，公司盈利能力也将随之逐步提高。初步预计06年EPS为0.28元，目前动态PE为14.28倍，公司第一次提出的股改方案被流通股东否决，公司公告股改将在6月底前进行。考虑到公司即将重新进行股改，且公司盈利能力正在逐步恢复，我们维持谨慎推荐评级。