近日，北方多地水泥厂进入冬季错峰生产周期，相关水泥厂纷纷公告进入停产阶段。有的水泥厂主动承担居民供暖任务，并协同处置城市建筑垃圾、生活垃圾和市政污泥等固废。而南方部分地区基建、地产开工率有所恢复，水泥需求较为旺盛。
推进节能减排
据数字水泥网监测，12月1日起，内蒙古部分水泥企业陆续落实错峰生产计划。此前，吉林、黑龙江、河北等地区已开展错峰生产工作。据吉林省工信厅、吉林省生态环境厅联合发布的通知，每年自11月1日至次年3月底，吉林省所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产，每年冬季错峰停产时间不少于150天。辽宁地区在执行2021年错峰生产的同时，明确了2022年计划执行错峰生产时间为180天。
除了错峰生产，水泥行业节能减排工作在抓紧推进。
《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》日前发布，规定水泥熟料单位产品综合能耗标杆水平为100千克标准煤/吨，基准水平为117千克标准煤/吨。
国海证券 指出，此举有利于推动水泥行业节能减碳。水泥行业相关政策陆续出台，供给侧改革加快，利好具有规模优势、技术优势、区位优势的龙头企业。
清华大学能源环境经济研究所所长张希良表示，全国碳市场目前仅覆盖电力行业，从2023年开始将逐渐把电解铝、水泥行业纳入。
景气度有望提升
中国水泥协会执行会长孔祥忠接受中国证券报记者采访时指出，四季度水泥行业业绩或有所好转，水泥行业景气度有望提升。主要基于以下两点判断，临近年底，各地大型基建有年底完工、完成结算的需求；地方政府债券资金有望短期得到落实，助力前期延期的项目开工。
孔祥忠说，“12月和1月通常是行业旺季。按照往年惯例，11月就应该进入旺季周期。受疫情等因素影响，今年的旺季行情有所推迟，但需求仍在。随着原材料成本下降，下游开工意愿得到提升，复工项目增多，利好水泥生产企业。”
孔祥忠预计，东部及东南沿海的开工率和水泥使用量将明显提升。而北方地区气温下降叠加冬季限产，难以形成规模性的复工潮。百川盈孚水泥行业分析师李佳音则对中国证券报记者表示，北方部分地区厂家为减少库存压力，下调水泥价格。
国海证券研报显示，年末基建投资加速落地，为水泥需求提供保障；地产板块有望回暖，进一步修复下游需求。
价格处于高位
目前，全国水泥均价仍处于高位。
国家统计局12月6日披露的数据显示，2021年11月下旬，普通硅酸盐水泥（P.O 42.5袋装）价格为638.6元/吨，与11月中旬相比下降18.8元/吨，跌幅达到2.9%；普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）价格为565.1元/吨，与11月中旬相比下降20.6元/吨，跌幅达到3.5%。
2020年同期，普通硅酸盐水泥（P.O 42.5袋装）价格为485元/吨，普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）价格为443.8元/吨。
不过，北方地区水泥价格已降到400元/吨的水平；南方地区则相对较为坚挺，广东、广西等地水泥价格仍在650元/吨以上。
机构认为，目前企业库存高企，市场总体供过于求，水泥价格延续下行态势。中长期看，政策推动水泥厂商节能减碳，优化行业格局，龙头企业的竞争优势将得到提升。
天山股份 11月披露的投资者关系记录表显示，当前水泥行业竞争生态良性发展，企业积极实施优化升级，高端化、绿色化、智能化转型带来发展机遇，四季度水泥价格将基本平稳。
出处：中国证券报
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