来源 :同壁财经2023-02-20
浙江天宏锂电股份有限公司董事会于02月20日发布公告，公告称，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 2 月 17 日行使完毕。申万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 1 月 6 日(T 日)向网上投资者超额配售 285.4049 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。
公司按照本次发行价格 6.00 元/股，在初始发行规模 1,902.6995 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 285.4049 万股，由此发行总股数扩大至 2,188.1044 万股，公司总股本由 7,610.8001 万股增加至 7,896.205 万股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额为 1,712.43 万元，连同初始发行规模 1,902.6995 万股股票对应的募集资金总额 11,416.20 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,128.63 万元。扣除发行费用(不含税)金额为 1,955.70 万元，募集资金净额为 11,172.93 万元。
同壁财经了解到，公司是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业，主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，产品主要用于电动助力车、电动滑板车、电动摩托车等轻型车领域和电动搬运车等工业领域以及便携式 UPS 电源。
锂离子电池作为新型的绿色能源，被列入国家相关产业发展计划及目录，得到国家产业政策的支持。近年来，我国工信部、化学与物理电源协会等行业主管部门不断发布产业政策、行业规范，加强行业管理，推进锂离子电池模组制造企业的健康有序发展。
全球各国陆续推动“碳达峰与碳中和”的计划，各国政府纷纷制定关于碳达峰、碳中和的目标，欧盟和英国预计在 2050 年实现碳中和，瑞典宣布在 2045 年实现碳中和。欧洲政府纷纷出台多项政策，鼓励绿色出行，减少碳排放量，刺激民众对电动自行车的需求不断上涨，我国电动自行车的出口量呈爆发式增长。未来，在各国政府进一步推动节能减排相关政策的驱动下，动力型锂电池模组在电动自行车、电动摩托车等电动两轮车领域的需求进一步增长，锂离子电池模组行业将会迎来新的发展空间。
随着行业内技术水平的不断优化升级，我国锂离子电池模组制造企业将同时具备成本优势及技术优势，并不断提高模组制造企业在全球范围内的竞争力。
锂离子电池模组下游需求广泛，主要应用于消费领域、动力领域及储能领域三大领域。随着电动两轮车的产量不断提升，且“锂代铅”的趋势越发明显，动力型锂电池模组的市场需求提高。同时，储能型锂电池模组的规模化、商业化应用，也扩大了其在电力系统、通信基站、数据中心等储能领域的应用范围。锂离子电池模组行业在下游的需求推动下，迎来了广阔的发展空间。
公司主要竞争对手有博力威和欣旺达。
公司五大客户有金轮信德、富士达集团、江苏晨轩、加力仓储、英特利。
公司五大供应商有大联大、横店东磁、福森新能源、天能帅福得、爱尔集。
从该公司近五年的财务数据来看，近四年的营业总收入同比是增长的，增量良好；近五年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。
