来源 :同壁财经2024-03-26
03月26日，同享(苏州)电子材料科技股份有限公司发布投资者关系活动记录表，公司于2024年3月25日在全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)举办 2023 年年度报告业绩说明会。公司表示，根据下游行业发展情况预测，2024 年光伏行业将继续增长，随着公司对市场的不断开拓，公司未来业绩有望进一步提升。
同壁财经了解到，2023 年公司向各主要客户的焊带供货量占客户焊带总需求的比例在 10%-45%不等。目前公司主要下游客户焊带整体周转情况良好。
本次再融资尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后将择期向北交所申报本次发行相关的申报材料。
关于本次发行可能面临的风险事项公司已在《募集说明书(草案)》中进行详细披露，投资者可关注公司已发布的公告。行业周期的发展受到市场供需、产业政策等多重因素影响，公司将实时关注行业发展情况，把握发展机遇，争取为投资者提供良好的投资回报。
根据下游行业发展情况预测，2024 年光伏行业将继续增长，随着公司对市场的不断开拓，公司未来业绩有望进一步提升。
截至 2023 年末，公司产能已超过 25000 吨， 15000 吨项目的建设进度为 71.25%，剩余部分预计在 2024 年 6 月底完成建设。目前公司下游客户订单量较大，产能利用率接近 100%。截至 2023 年末，SMBB 焊带的出货占比大约为 40%。
根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》“第四十四条上市公司向特定对象发行股票的，发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。”
本次再融资的发行价格尚未确定，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
公司成本构成中铜占比约 85%锡占比约 15%，公司产品销售的定价方法为成本加成法，原材料价格的波动对公司毛利率的影响程度较小。
根据公司2023年年度报告，2023年公司SMBB焊带出货占比约为 40%，MBB 焊带约为 20%，异形焊带约为 17%，扁线焊带约为 3%，汇流焊带约为 20%。