同享科技成功完成再融资首单发行 一文看懂北交所定增流程

　　

　　

　　9月7日晩间，同享科技公告《向特定对象发行股票发行情况说明书》，宣布已以13.08 元/股向9名发行对象发行600万股，募集资金总额为7848万元，这是北交所再融资成功发行首单。

　　同享科技于2016年9月21日在新三板挂牌，2020年7月27日首批精选层挂牌企业，2021年11月15日平移至北交所上市，公司主要从事高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。

　　为了让市场详细了解和掌握本次定增的进度，新三板评论特将时间轴整理如下：

　　2021 年 12 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案》，计划拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过600万股，募集资金总额不超过1.05亿元，用于年产涂锡铜带（丝）15000吨项目（7500万元）和补充流动资金（3000万元）。

　　2021 年 12 月 23 日，公司股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。今年2月9日申请获北交所受理，4月22日经北交所上市审核中心审核通过。5 月 17 日，公司收到证监会出具的《关于同意同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，标志着北交所第一单再融资正式获批。

　　8 月 23 日，公司及主承销商中信建投向北交所报送《发行方案》及《关于向特定对象发行股票会后事项承诺函》，并启动本次发行。在报送的《拟发送认购邀请书的投资者名单》中，共计有 117 名投资者，具体包括：发行人前20名非关联股东、基金公司 20 家、证券公司 20 家、保险机构 10 家、其他 47 名已表明认购意向的投资者。当日，经律师核查并见证，发行人及主承销商以电子邮件的方式向上述 117 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与本次发行认购。

　　本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 8 月 24 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 12.77 元/股。

　　8 月 26 日上午，在律师事务所的见证下，共有 14 名投资者参与报价，且均为有效报价。公司和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上 14 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，确定以 13.08 元/股为本次发行的发行价格，高出发行底价12.77 元/股 2.43%。

　　最终发行对象确定为 9 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

　　

　　8 月 26 日，公司及主承销商向 9 名获配对象发送了《缴款通知书》。9 月 2 日，根据会所出具的《验资报告》，截至9 月 1 日止，发行人已向 9 名特定对象发行人民币普通股600万，发行价格 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 7848万元。本次募集资金净额低于拟投入募集资金金额，募集资金的投入安排不会发生改变，将用于年产涂锡铜带（丝）15000 吨项目和补充流动资金，不足部分由公司自筹解决。

　　公司承诺，将尽快在中登公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为6 个月。

　　新三板评论发现，自北交所开市以来还有诺思兰德、德源药业、长虹能源、盖世食品、流金岁月、微创光电、连城数控、贝特瑞等8家公司先后发布了再融资计划。北交所建立了丰富的融资工具库，再融资方式包括公开发行、定向发行、配股、优先股、可转债等，能有效支持上市公司做大做强，有力促进北交所上市公司高质量高速发展。

　　来源：新三板评论