来源 :犀牛之星2024-06-06
旭杰科技（836149）发布公告称，公司于6月6日接待了方正证券的调研。
调研的主要问题及公司回复概要
问题1：目前建筑行业整体出现增速下滑，未来公司业绩增长来源主要来自于哪些方面？
答：公司主营业务为光伏电站系统集成业务和建筑装配化全过程服务。今年预计公司业绩增长来源主要在于光伏电站系统集成业务和建筑装配业务海外市场的拓展。
问题2：目前结构件的主要竞争对手有哪些，介绍一下国际竞争对手，国内竞争对手（国企央企、民企）。
答：公司主营业务为光伏电站系统集成业务和建筑装配化全过程服务。结构件主要为PC构件销售和ALC板材的销售及施工安装。公司PC构件部品生产只是建筑装配化全过程服务中供应链条上的一个环节，因产能有限，对市场占用率较小，其销售收入占公司2023年度销售总额的34.12%，随着公司总销售收入的增长，其占比在逐渐下降。因PC构件有有效运输半径的局限性，公司PC构件销售市场主要在江苏省和上海市及周边地区，相应的竞争也基本局限于这些地区的PC构件生产企业。目前，江苏省和上海市及周边地区PC构件生产企业较多，相应竞争对手也较多。ALC板材为公司对外采购材料和商品出口贸易。控股子公司SIPOALC板材贸易在澳洲市场占有率排名靠前，主要竞争对手是CSRHebel，2023年海外销售收入同比增长104.64%，公司正在努力扩大海外出口贸易销售收入。
问题3：公司的技术领先优势主要体现在哪些方面？
答：公司长期以来一直重视技术积累及研发，目前公司研发工程师均拥有多年从事光伏电站集成业务和建筑装配化各业务环节及应用技术领域的丰富经验。公司拥有各项专利106项，在光伏电站集成业务和装配式建筑应用技术和工法的研发方面具有一定的先发优势。
问题4：公司客户拓展模式？光伏业务增长持续性如何？未来来自于中新旭德新能源（苏州）有限公司以外的收入是否能实现突破？
答：公司经过不断努力，现在已经将业务片区从原来的苏州地区拓展到全国各地以及海外，光伏项目已遍布15个省市。公司通过不断开拓新地区市场及海外业务市场的方式降低客户集中度，从而降低对单一客户的依赖程度及相应的客户集中度风险。未来公司将继续秉持现有客户发展策略，维护好优质老客户的同时，不断开发新的优质客户。随着全球对清洁能源的需求不断提升以及国家“双碳”政策的大力支持，国内光伏电站的装机容量屡创新高，推动光伏系统集成行业快速发展。由于目前光伏发电的占比距离“双碳”目标仍有一定差距，预计未来光伏电站的装机容量仍将保持快速增长的趋势。行业快速发展的红利为公司深耕光伏电站系统集成业务提供了广阔的市场空间。公司从现有分布式光伏电站集成业务出发积极尝试拓展集中式光伏集成业务、光伏电站投资、运营及海外光伏业务等。公司光伏电站集成业务是公司2022年开拓的新业务，公司第一个光伏电站业务项目为苏州新陆智能制造有限公司新建生产用房屋顶分布式光伏电站项目，客户为苏州新陆智能制造有限公司。2023年新增光伏业务客户有中新绿色能源（苏州）有限公司、苏州新区华盛工程塑胶有限公司、麦格威饰件科技（苏州）有限公司、水发智慧能源（珠海）有限公司等。中新旭德是公司重要客户之一，公司将持续保持与中新旭德的深入合作，同时会利用在光伏领域积累的丰富经验和市场影响力，把握行业发展趋势，继续拓展市场，开发其他优质客户。
问题5：客户目前区域分布情况？是否具备出海竞争的规划及能力？
答：分布式光伏电站系统集成业务的项目地点遍布江苏、浙江、福建、河南、安徽、山东、河北、上海、重庆等15个省市；装配式建筑全过程服务业务以长三角区域为主，在苏州及周边地区处于领先的市场地位。控股子公司SIPOALC板材贸易在澳洲市场占有率排名靠前，2023年海外销售收入同比增长104.64%，公司将依托澳洲子公司的管理经验，深耕澳洲市场的同时，择机拓展其他海外市场。
问题6：公司未来是否有融资的需求，主要考虑的融资手段是什么？
答：公司一直处于高速发展中，融资需求一直存在。公司与多家金融机构长期保持良好的合作，授信额度稳中有增，能够满足公司既有业务和新业务的发展需求。同时，公司于2024年4月3日披露了向特定对象发行股票募集说明书（草案），后续公司会择机申报，以满足公司的资金需求。