来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2024-08-19
康乐卫士-B，「北+H」第一股，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中信、建银联席保荐根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。
2024年7月4日，中国证监会国际合作司发布关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕1383号)。
备案通知书具体如下：
北京康乐卫士生物技术股份有限公司：
你公司境外发行上市的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，我会对备案事项通知如下：
一、你公司拟发行不超过107,693,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作司
2024年7月4日
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味康乐卫士已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
康乐卫士(833575.BJ)，于2024年1月29日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：中信证券、建银国际为其联席保荐人；安永为其审计师；中伦、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；君合、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；亚太评估为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
康乐卫士成立于2008年，作为一家中国临床阶段的疫苗开发商，是中国HPV(人类乳头状瘤病毒)疫苗的先驱，拥有全球最丰富的HPV疫苗产品组合，正在从生物技术研发向商业化转型。除HPV疫苗外，康乐卫士还有六种开发中、针对有医疗需求缺口或迫切需要疫苗升级的疾病领域的临床前候选疫苗。
康乐卫士控股股东陶涛先生连同一致行动人，合共拥有公司30.60%的投票权。
康乐卫士-B，「北+H」第一股，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中信、建银联席保荐
康乐卫士招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106207/documents/sehk24012900905_c.pdf
