来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2023-12-27
12月26日晚间，康乐卫士(833575.BJ)公告，计划发行境外上市外资股(H)股并申请在港交所上市(“本次发行”)。其为今年北交所、港交所签署合作谅解备忘录后，首家预备「北+H」两地上市公司。
康乐卫士公告称，拟申请发行不低于49,577,648股H股新股，即不低于本次发行后公司总股本的15%，并根据市场情况授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。在全额行使15%超额配售权的情况下，公司共发行不低于57,014,296股H股新股，占本次发行后总股数的16.87%。
康乐卫士公告称，募集资金将用于公司核心产品的临床试验及批准、多个临床前项目的持续临床前研发、昆明产业化基地的生产前准备及生产工艺提升、完善商业化网络建设、国际临床及本土化生产、国际市场拓展、运营资金及其他一般公司用途等。
康乐卫士公告称，截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。
康乐卫士董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
康乐卫士，于2015年在新三板挂牌，2022年3月提交北交所IPO申请，2023年3月15日登陆北交所，成为北交所人用疫苗第一股。
康乐卫士，是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。公司专注于重组蛋白疫苗的研发，基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。截至2023年6月30日，公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目，其中三价HPV疫苗、九价HPV疫苗（女性适应症）和九价HPV疫苗（男性适应症）均已进入Ⅲ期临床，十五价HPV疫苗已取得国家药监局的临床试验批准通知书，呼吸道合胞病毒疫苗、多价诺如病毒疫苗、带状疱疹疫苗、多价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等在研项目均处于临床前研究阶段。
康乐卫士，在重组疫苗研发平台建设方面，公司已建成多个关键技术平台，包括基于结构的抗原设计技术平台、基因工程和蛋白表达技术平台、疫苗工程化技术平台和重组疫苗效力评价技术平台，并且拥有大肠杆菌、酵母细胞和CHO细胞三个表达体系。
截至2023年6月30日，康乐卫士已取得32项发明专利授权(有效期内)。截至2023年6月30日，公司的疫苗产品均处于研发阶段，尚无疫苗产品上市销售。
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