来源 :金融界2024-07-15
7月15日，骑士乳业获财信证券持有评级，近一个月骑士乳业获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为14.36/16.32/18.74亿元，同比增长14.30%/13.63%/14.84%；2024-2026年归母净利润分别为1.07/1.17/1.52亿元，同比增长13.87%/9.76%/29.33%。我们给予公司2024年8-10倍PE，对应的目标价为4.09-5.11元。研报认为，公司在上海交所上市，过去十年快速发展，由于背靠天然资源属地，公司主要竞争优势明显，且强大的运营效率、抗风险能力和建立的长期稳定合作关系，使公司在扩张中持续发展，业绩弹性较大，但由于公司主要业务当前处于行业周期下行阶段，需静待行业景气度回升，故给予公司持有评级。
风险提示：可能存在的风险包括产品价格大幅波动风险、产能投放不及预期的风险以及食品安全问题等。