来源 :金融界2024-07-08
7月8日，骑士乳业获开源证券增持评级，近一个月骑士乳业获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为1.11（原1.19）/1.29（原1.40）/1.51亿元。研报认为，看好公司的规模化、集约化奶牛养殖，循环经济模式。2023年，公司牧业生鲜乳营收4.58亿元，同比+32.85%；向第一大客户蒙牛乳业的销售额为5.08亿元，占比40.44%。公司白砂糖营收3.99亿元，同比增长67.83%，并计划开展期货套期保值业务，以降低经营风险，锁定产品利润，交易品种包括白糖、豆粕、尿素等。
风险提示：原奶价格波动风险、糖价波动风险、主要客户集中度较高风险。