来源 :金融界2024-08-23
8月23日,克莱特获国联证券增持评级,近一个月克莱特获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营收分别为5.83/6.61/7.85亿元,CAGR(2023-2026E)为15.6%;2024-2026年实现归母净利润6546/6989/8050万元,CAGR(2023-2026E)为9.9%。维持“增持”评级。研报认为,克莱特受益于铁路更新维保进入高增长期,轨交订单持续高增,海洋工程船舶领域保持高景气,营收持续增长。经营活动现金流大幅改善,盈利能力提升。截至2024年6月30日,公司持有在手订单金额为4.48亿元,同比增长47.9%。集装箱船用产品、轨道交通产品在手订单保持高增速,风电冷却系统客户持续优化。公司下游应用领域较多,轨交和船舶领域高景气叠加公司份额提升,以及在手订单快速增长,有望带动业绩稳健成长。
风险提示:宏观经济放缓;竞争格局变差;客户订单减少。