新安洁2023年年度董事会经营评述

（原标题：新安洁2023年年度董事会经营评述） 新安洁2023年年度董事会经营评述内容如下： 一、业务概要　　商业模式报告期内变化情况　　公司是专业的智慧人居环境投资运营商，是“高新技术”企业和“专精特新”企业。公司立足重庆，布局全国，深耕环境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询服务、航空地面服务等。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、公共物业业主、企业、航空公司等客户提供专业的服务、技术咨询或指导，按月/季收取服务经费，获得经营成果。　　公司具体经营范围包括不限于以下内容：　　城市生活垃圾经营性清扫、收集服务；生态环境治理方案策划及咨询服务，物业管理；清洁服务，有害生物防制；清洁设备租赁及销售，清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；房屋租赁；疏浚清掏；保洁服务；外墙清洗；公厕管理服务；动物和动物产品的无害化处理；环保技术推广服务；停车场经营；计算机软硬件手机应用软件开发、销售；生活垃圾分类；再生资源回收；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；企业管理咨询；合同能源管理服务；节能管理服务；建设工程设计；劳务派遣服务；航空地面服务等。 二、经营情况回顾　　(一)经营计划　　2023年，面对复杂的经济形势、激烈的市场竞争，以及综合成本上升、原材料价格波动等挑战，公司坚定实施战略转型，深化组织变革，不断加大研发及技术创新投入，积极推进市场布局工作。报告期内，公司经营情况如下：　　1、主要业绩情况　　报告期末，公司总资产92,596万元，同比下降1.08%；实现营业收入58,259万元，同比下降3.03%；归属于上市公司股东的净利润为-5,433万元，同比下降2.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,516万元，同比减亏48.94%。　　2、组织变革情况　　2023年，公司积极推行一系列改革，以推动转型发展。一是进行信息系统升级，推动人力、财务、生产运营、营销、行政等各方面的信息化工作，初步构建了基础数据系统，确立了统一数据共享平台，在打破部门间信息壁垒方面取得了进展。二是重塑流程，通过嫁接信息化管理手段，坚持总部“重理轻管”、各平台公司“强基壮骨”的原则，优化制度和流程，增强了总部各职能中心的协作和管控服务能力，提高了各平台公司的自主权。三是重新组建区域平台公司，持续进行组织优化；成立新业态研究管理办公室，统筹协调开展新业态项目的战略研究、技术论证和市场布局，统一指导和管理各新业态公司。四是加强人才队伍建设，优化人员结构，截至报告期末，公司管理人员本科及以上学历人员比例提高至44.62%，平均年龄39岁，年轻化趋势明显，新入职员工约200人，占比45%以上，注入了新动力（300152）。五是规范标准，全面推进标准项目公司和部门建设，统一生产组织的定额、岗位、职责、名称，为科学组织生产、提升效率、复制模式、构建智慧平台奠定了基础。这些举措旨在为公司未来的发展打下坚实基础，持续提高公司竞争力，实现公司长期可持续增长。　　3、科技研发情况　　公司通过围绕城乡智慧环卫系统的研发、垃圾分类及资源化利用、环卫保洁材料与装备研发等方向持续投入，取得了一系列新的成果。公司继被评定为“高新技术企业”“企业技术中心”“专精特新”企业，同时在本报告期内被评定为“国家知识产权优势企业”。本报告期：　　（1）迅洁智慧环卫系统升级至2.0版本，构建了迅洁智慧环卫管理云平台（“迅洁云”），提供了灵活可扩展的云服务。　　（2）“环境卫生智慧检查系统开发”启动了项目二期。　　（3）“数据中台”建设工作启动，推进数字化技术应用和数据资源整合。　　（4）公司联合重庆邮电大学、杭州它人机器人技术有限公司等单位共同申报立项重庆市“智慧环卫AI重大专项”——《面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》，目前已在重庆市科技局成功立项并进入研发阶段。　　4、产业转型情况　　2023年，公司根据产业布局规划，在持续推进废弃物分拣销售板块发展的同时，实施了对旭宏航空的收购，实现了航空地面服务业务布局，同时相关业务拓展至重庆市域外；与重庆台泥公司合作，启动了可替代燃料项目，在垃圾的资源化利用方面迈出了全新的步伐。　　5、市场拓展情况　　2023年，基于传统环卫板块客户群体财政紧张、部分项目服务费拖欠严重的情形，公司持续优化项目结构，深挖存量优质项目市场机会，强化平台公司市场拓展能力，积极探索新形势下的合作模式，全国呈现多点开花局面，其中重庆、东北、内蒙等区域项目取得了实质性进展。　　6、生产运营情况　　2023年，公司围绕信息化、标准化和数字化方向开展生产运营工作，打破传统生产组织模式，在运营与创新条线构建、北方冬季作业模式探讨、运营效率与效益的保持、对各平台公司的业务支持等方面有一定的进步与突破。同时，报告期内公司参加由重庆市城市管理局组织的《重庆市城市主次干道精细化作业标准》的编写，牵头组织《重庆市城市环境卫生管理规范》、《重庆市农村环境卫生管理规范》的编写，为重庆市环卫行业的发展提供标准的支持。　　(二)行业情况　　当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。　　随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。　　2018年至今，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划，以建设美丽宜居村庄为导向，农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，计划到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”，开展农村人居环境整治三年行动。　　2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，进一步规范和促进行业健康快速发展。同年9月，国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。　　2023-2024年，国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等，为行业进一步发展提供了重要指导意见。　　面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：　　1、环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。　　2、受政策变化影响，环境治理从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式下，目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。　　3、垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。　　4、受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境　　更加关注和重视，环境管理的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。　　5、新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。　　6、随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。 三、未来展望　　(一)行业发展趋势　　当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。　　随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法。　　2018年至今，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划，以建设美丽宜居村庄为导向，农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，计划到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”，开展农村人居环境整治三年行动。　　2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，进一步规范和促进行业健康快速发展。同年9月，国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。　　2023-2024年，国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等，为行业进一步发展提供了重要指导意见。　　面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：　　1.环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。　　2.受政策变化影响，环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式下，目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。　　3.垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。　　4.受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境更加关注和重视，环境管理的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。　　5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。　　6.随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。　　(二)公司发展战略　　未来一段时期，是新安洁从传统环卫企业跨入智慧环卫企业的重要战略转型期，公司拟通过持续奋斗与不懈努力，将自身打造成为行业大数据运营管理的平台公司、行业科技创新的引领公司，通过科技进步，为公司持续稳定发展注入不竭动力。　　公司战略转型的内涵：一是在业务形态上，从传统环卫业务为主，向现代环卫业务与新业态多业并举转变；二是在管理手段上，从传统环卫企业向现代科技型企业转变。　　为此，公司将采取以下措施：　　一是目标导向，持续推进组织变革。围绕战略转型需要，坚定信心和决心，继续优化机构和岗位设置，推行“腾龙换鸟”行动，推动薪酬绩效制度改革，为公司战略转型提供保证。　　二是合理布局，统筹兼顾过渡期的新老业态项目。按照“逐步降低传统环卫业务的比例，提高新业态项目的比重”的原则，一方面稳定传统项目基本盘，避免公司基本面“坍塌”；另一方面持续加强市场调查和项目论证，有计划、有步骤地推进新业态项目建设，培植新的业务增长点。　　三是科技引领，大力实施精细化管理。面对传统环卫行业市场形势的变化，降低对项目的利润期望值，按照信息化→数字化→智能化→智慧化的现代化管理基本路径，加快科技创新步伐，大力推进精细化管理，向管理要效益。　　四是调整策略，加大市场营销工作力度。点面结合加强市场开拓工作，一方面加强重点队伍建设、重点项目突破、重点市场拓展，另一方面按照“兵不在多而在精”的精神，加强各区域平台公司营销队伍建设，实现各展所长、竞相开花的局面。努力加大投融资力度，精心、严谨地实施兼并重组工作。进一步完善营销激励政策，调动营销人员的积极性和主动性。积极应对传统环卫行业的新形势，实施“补漏、扫边”策略，实施差异化竞争手段：在“红海”地区，要从空白和业态上进行“补漏”，采取灵活的价格策略，重点加强对空白市场的拓展，注重向新业态项目延伸；重点拓展市场的“蓝海”地区，通过传统作业模式，在“蓝海”地区进行“扫边”。　　五是规范动作，努力防范经营风险。从风控事项的提示、督办和考核入手，建设完整的风险控制体系。突出管理审计和经济审计，严格督导各级管理人员正确履职。瞄准服务费及时确认环节，多措并举改善应收款清收局面。　　(三)经营计划或目标　　公司2022-2025年经营方针为“统一思想凝心聚力、管理高效组织健全、多措并举开源增效、科技创新强筋壮骨、广纳贤才开放合作。”　　一、统一思想凝心聚力　　以主题教育活动为抓手，强化团队的诚信和主人翁意识；以新业态项目和科技投入为引领，实现转型发展的高度意志统一；通过组织机构变革，增强管理人员的危机和责任意识；实施公司品牌传播方案，树立新形象，激发员工激情。　　二、高效管理组织健全　　充分发挥职能作用，解决问题精准高效；平台公司达标建设，按标准验收各平台公司；总部以服务支撑为重，充分授权管理；平台公司自主经营，追求效益，管控风险。　　三、多措并举开源增效　　重构业务结构，发展传统公共服务与新业态；优化项目合作，增加优质项目数量；兼并收购与合作计划齐下，拓展市场；强化生产组织创新，在质量合规前提下运营。　　四、科技创新强筋壮骨　　推进科技研发，强化科技属性；完成内部数字化建设，实现业财一体化目标；升级“迅洁云”产品，实现商品化；加大智慧环卫、人工智能研发投入，符合企业认定标准。　　五、广纳贤才开放合作　　推进干部队伍培养；建立贤才机制，吸引优秀人才；推动任职资格2.0版本，提升管理水平；实行绩效考核薪酬制度；完善产学研合作机制；精选战略合作伙伴，助力营销工作。　　(四)不确定性因素　　截至目前，公司暂无对持续经营能力产生重大不利影响的不确定性因素。 四、风险因素　　(一)持续到本年度的风险因素　　1.市场竞争及项目收益波动风险　　风险事项描述:　　政府购买公共服务项目增多，城乡环境管理服务产业得到了较快发展，竞争逐渐加剧，毛利率可能下降，因而可能存在项目收益波动的风险。　　应对措施:　　（1）内生发展：①加强生产过程管理，通过生产要素有效配置，优化生产组织模式，加强科研成果应用，提高劳动效率，在保证服务质量的前提下，降低生产成本，提高盈利能力；②加强职能体系建设，将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。　　（2）外延扩张：①前端风险控制，做好市场遴选和项目评估工作；　　②加大业务拓展力度和拓展经营层次，丰富拓展模式，提升市场占有率，扩大规范效应，增强抗风险能力，增加收益；③灵活运用资本力量，助力机构拓展和区域拓展，并为生产经营扩张提供强力支撑。　　2.劳动力来源风险　　风险事项描述:　　公司属于劳动密集型企业，存在劳动力不足的风险。　　应对措施:　　公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设，通过职工代表大会保障职工充分行使权力，坚持开展“党员示范　　岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动，充分发挥党的优良传统，开展有效的思想政治工作，使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一；公司坚持规范管理，吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员，充实员工队伍；通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足；从生产组织方式上创新，改变人工作业为　　主的传统作业模式，用机械替代人工，提高生产效率，从根本上解决劳动力短缺难题。　　3、公司经营管理的风险　　风险事项描述:　　行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展，如果不加强组织建设，建立完善的职能支撑体系和管控体系，个人道德风险和个人能力风险将会凸显，使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。　　应对措施:　　注重打造组织能力，加强和完善管理体系建设，通过提升公司组织能力，降低经营管理的风险；坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式，形成既相互促进又相互制约的机制，实现效率提升和风险管控的平衡。　　4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险　　风险事项描述:　　如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质未能取得或存续的风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实，经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越来越小。　　应对措施:　　公司制定了相关制度和管理办法，行政部门负责保管各种资质和证书，按时向相关部门申报经营资质续存手续，以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求，进行生产经营活动，不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质，保持良好的信用，提高客户满意度，增强公司业绩。　　5、财政政策风险　　风险事项描述:　　公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，但疫情对全球经济造成了巨大冲击，中国也受到了一定影响，各级政府财政支付能力受到不同程度的影响，对公司的市政环卫业务的顺利开展和服务费及时回收造成了不利影响。　　应对措施:　　（1）在建设“美丽中国”大背景下，国家把生态文明建设放在突出地位，并推出一系列政策、法规，如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等，规范和引导了环卫行业市场的有序增长，将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过，7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日”，该政策的出台有利于公司款项回收。（2）公司除不断加强应收款项资产风险的精细化管理深度外，拟根据业务发展和外部经济环境的变化，结合应收款项信用风险特征的变化，对应收款的坏账计提比例进行合理调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。同时，公司将做好负债端的管理，稳步提高金融负债，以避免因资金问题引发的流动性风险。　　6、生产安全风险　　风险事项描述:　　公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清扫工作存在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。　　应对措施:　　（1）公司为保障员工劳动安全生产，建立了完善的安全生产制度，为符合条件的员工购买社会保险或商业保险；加强安全管理工作，强化公司及员工的安全意识，定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训；为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品，最大限度降低劳动事故的发生；注重对员工的培训，提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能，加强管理人员与员工的沟通，提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识。　　（2）除上述措施外，积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼：①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，建立了完善的员工管理内控制度，保障员工的法定权益，形成员工与企业同发展的良好用人机制；②建立了健全的劳动争议调解机制，推行公司内部调解，发现争议纠纷隐患，法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施：友好沟通、疏导、合理解决，把问题解决在矛盾激化之前；③建立完善的事故处理机制，保障员工在发生保险事故时，及时得到相应的赔付。　　7、转型风险　　风险事项描述:　　根据市场环境变化及企业发展需求，公司不断注入科技基因，在传统行业基础上增加科技属性，向科技行业转型，通过应用科技和数字化手段来改变业务模式、提升竞争力，并适应日益数字化和智能化的市场环境；同时，公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局，以降低单一业务对行业/市场的依赖度，抢占先机，寻找新的商机和成长点，增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备，并正在逐步推进，但转型过程对技术的选择，对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高的要求，具体实施具备一定的风险。应对措施:　　（1）公司自成立之日起，基于对环卫行业发展管理趋势的研判，提出了“科技保洁”概念。10余年来，公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的发展方向，在科技研发方面持续投入，为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队，进行充分的测试和验证，充分的预算规划和评估资金，提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力，确保技术顺利实施。　　（2）详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势，探索新业态运营模式，为新业态产品或服务的设计和定位提供指导，对潜在的运营风险进行全面评估，制定相应的预防措施。建立风险管理体系，及时发现和应对潜在风险。　　本期重大风险是否发生重大变化：　　本期重大风险未发生重大变化。