来源 :科闻社2022-08-31
近日，日本JSR公司宣布在中国上海新设了法人企业，该公司将于12月开始营业。这家新设立的公司将是JSR光刻胶等半导体材料的专门营业网点。JSR的新动作，与苹果部分产业链从中国内地迁往越南等地形成了强烈的对比。此外，中国内地晶圆代工龙头企业中芯国际宣布将在天津建设新晶圆厂，拟建设12英寸晶圆代工生产线，项目总投资75亿美元。
众所周知，今年三四月以来，半导体行业下行的“悲观新闻”不断传出，当此际，为什么JSR会在中国分设新公司、中芯国际还要宣布扩产增能？
JSR是一家总部位于东京领先的光刻胶供应商，全球市场占有约30%至40%的份额，其客户包括三星、台积电英特尔。在上海这一新公司成立之前，JSR在中国内地的半导体材料一直由2010年在上海设立的公司，与显示器材料一起经营。此次在中国上海新设公司,则是单独拎出了半导体材料，主要是“为了扩大在中国市场与半导体材料相关的业务活动。”也就是说，JSR评估认为，中国半导体市场还有巨大潜力，值得开设一个新公司，加大投入。除这一因素外，我们需要关注的是，近年来，中国半导体行业实施全面的“本土替代”战略，中国国内的光刻胶企业技术进步也相当明显，如A股上市公司南大光电已经量产ArF光刻胶，可用于7nm芯片生产。在中国本土企业的“追赶”和挑战下，JSR应该是感到了一定程度的压力，在上海设立分公司，不排除是以此来直面中国本土企业发起的挑战，来巩固中国市场。综合而论，不管是是哪个因素，中国作为全球最大的芯片进口国，是JSR增长战略的重要组成部分，是不能掉以轻心的，成立新的半导体材料分公司也是顺势之举措。
至于中芯国际的新投资项目，就外部环境来说，当前整个半导体市场正面临下行的压力，越来越多的半导体企业都在想方设法降低产能节约开支。但此时，中芯国际却在进行大规模的市场扩张，实施“逆周期发展”的市场策略。主要原因在于，一是中芯国际对自身的发展有足够的信心，通过此时的布局在未来市场恢复后，抢夺新发市场的竞争优势。二是虽然国际市场的整体需求在下行，但中国国产替代的需求却在崛起，中国国产芯片的需求量越来越大，作为中国内地最大的晶圆龙头企业，中芯国际在其中扮演的角色也日益重要，所以在这样的大背景之下，中芯国际选择了面向未来的增产扩能。
综合而论，在半导体产业的各个领域，随着中国本土国产替代能力的增强，以及信息数字产业的加速发展，中国集成电路及芯片市场蛋糕也是不断地做大。因此，这既是本土企业如中芯国际等的发展的机会，同时也是外国企业如JSR公司等的重要机会。任何有正常思维的企业，都不会对此视而不见。