来源 :e公司官微2021-07-27
今日（7月27日）早间，A股三大股指在红、绿之间反复“横跳”。最终沪指早盘上涨0.14%，深证成指、创业板指分别上涨0.02%、0.4%。
昨日受到重创的主题行业仍是今日市场焦点。然而，板块龙头拟增持护盘，也挡不住教育股跌势；再看“最强赛道”白酒板块，二季度业绩不及预期的水井坊再度跌停，白酒指数仍未实现修复。个股方面，万亿巨头中国平安盘中市值一度跌破万亿元；
港股市场上，截至记者发稿，被下调评级、且刚宣布取消特别分红方案的中国恒大跌逾11%。
7月27日早间，中国恒大公告称，经充分讨论，综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素，决定取消特别分红方案。而国际评级机构标普宣布下调中国恒大集团及其附属公司的评级，中国恒大、恒大地产和天基控股的评级从B+下调至B-，展望为负面。
标普在评级报告中表示，这家开发商融资渠道的减弱将“打击其流动性状况和有序减少债务的能力”，恒大的信用状况也受到“盈利能力严重下降”的拖累。
对此，恒大集团发言人对外表示，对评级机构下调中国恒大评级，公司深表遗憾和不理解。
27日，中诚信国际宣布将恒大地产主体及相关债项评级撤出信用评级观察名单，展望调整为负面。
中诚信国际在评级报告中称，维持恒大地产集团有限公司主体信用等级为AAA，维持“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”和“21恒大01”债项信用等级为AAA，将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，并将评级展望调整为负面。
不过，A股盘中也不乏亮点。半导体芯片股持续走高，中芯国际大涨18.79%。
教育股惨淡行情还在延续
今日早盘，教育板块大面积收绿。其中，学大教育一字跌停，目前已连收两跌停，领跌A股教育板块。
教育股跌幅榜上紧随学大教育的是科德教育，早盘大跌8.32%。
昨日（7月26日）晚间，昂立教育发布两股东增持计划，但仍没有挡住跌势，或是因为上述增持护盘计划，昂立教育在跌停板上几经挣扎，该股一度经历跌停，但最终有所拉升，早盘收跌6.29%。
公告显示，中金集团及其一致行动人计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持昂立教育，拟增持比例0.6%至6%。长甲集团及其一致行动人计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，长甲集团及其一致行动人拟增持比例为0.5%至5%。
根据增持计划上限，昂立教育两位股东的最高增持比例或达到11%。
其余教育个股表现方面，科德教育、传智教育、开元教育等跌幅超过5%。
7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策颁布，给K12学科类培训机构带来巨大冲击，也使得各市场教育股应声大跌。
昨日，Wind教育指数大跌8%。今日早盘，该指数下跌2.27%，跌幅较昨日收窄。
水井坊连续两跌停
水井坊早盘一字跌停。贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒股盘中一度震荡走低后又跌幅收窄。舍得酒业、山西汾酒成为板块亮色，早盘均涨逾3%。
水井坊跌停的主要因素还是公司半年报不及预期。
财报显示，今年上半年，水井坊实现营业收入18.37亿元，同比增长128.44%；实现净利润3.77亿元，同比增长266.01%；扣非后净利润则达到3.9亿元，同比增长304.93%；经营活动产生的现金流量净额也同比由负转正，从-2.02亿元提升至2.78亿元。
尽管水井坊上半年整体成绩不错，但二季度单季表现却不够理想，公司当季净利润亏损约4200万元。
并且，今年二季度，基金经理在对水井坊的持仓上也出现分了歧。二季度，明星基金经理张坤进一步减持水井坊，截至报告期末，易方达中小盘基金已不在公司前十大股东名单。另外，泓德基金旗下两支基金也减持了公司股份。
不过，汇添富基金经理胡昕炜管理的汇添富中盘价值精选，以及汇添富消费行业两支基金新进水井坊前十大股东之列，持股数量分别为276.59万股、130万股。鹏华中证酒指数证券投资基金也新进股东榜单。此外，陆股通、招商中证白酒指数分级证券投资基金均对增持了公司。
半导体产业个股强势上涨
早盘半导体产业出现多只大涨股。
其中，阿石创涨停，晶瑞股份涨停。
作为A股芯片龙头，中芯国际大涨逾18%。并且，公司一扫此前低迷走势，近两日连续逆势大涨。昨日公司亦涨超10%。
一方面，半导体作为热门赛道整体业绩表现仍然出众，多家公司此前发布半年报盈利预增公告，行业景气度依旧高企。另一方面，公募基金二季度增配半导体行业。
有券商研报显示，2Q21公募基金半导体板块持股比例为4.73%，环比提升1.30pct，仓位抬升明显，超配幅度达到2.03%，环比提升1.10pct，达到2010年以来最高水平。
华安证券研报指出，芯片仍处于供不应求的状态，英飞凌为代表的半导体厂商、整车厂为代表的下游需求方，均在7月下旬表示了未来芯片短缺仍然会持续较长的时间；晶圆代工方面，龙头台积电据报道也将部分8寸和12寸制程价格上涨一到两成，且12寸制程涨幅高于8寸，显示出这一轮的半导体缺货一时之间难以缓解，半导体高景气延续。
从下游需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电等下游领域快速发展，供给端来看，去年至今一波三折的疫情对海外厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。且自20Q4以来，龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外8寸和12寸晶圆产能持续紧张。华安证券认为，IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。
免责声明：本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。