来源 :中国经济网2021-08-26
今日，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”，688786.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，悦安新材报73.74元，涨幅527.04%，成交额9.99亿元，换手率82.44%，振幅65.48%，总市值63.00亿元。
悦安新材是一家专注于超细金属粉体新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，拥有行业领先的核心技术和系统完善的研究开发能力、综合技术服务能力。
悦安新材的控股股东为李上奎。李上奎直接持有公司35.50%的股权，并通过岳龙投资控制公司4.53%的股权，合计控制公司40.03%的股权。公司实际控制人为李上奎、李博父子。李博直接持有公司4.53%的股权，并通过岳龙合伙、宏悦合伙控制公司4.29%、1.17%的股权。李上奎、李博合计直接持有公司40.03%的股权，并通过岳龙投资、岳龙合伙、宏悦合伙控制公司50.02%的股权。
悦安新材于2020年12月16日首发过会，科创板上市委员会2020年第122次审议会议对悦安新材提出问询的主要问题为：
1.根据申请文件，公司核心技术人员为李上奎、王兵、李博、李显信、罗永弟。请发行人代表：（1）结合上述核心技术人员的股权激励情况、在公司领取薪酬情况以及在研项目参与人员情况，说明上述核心技术人员认定是否准确；（2）公司2019年度新增研发人员、新增研发项目等均显著多于2017年和2018年，结合新增人员的工作内容和项目具体实施情况说明是否存在突击增加研发费用的情形。请保荐代表人发表明确意见。
2.根据申请文件，发行人报告期外购雾化合金粉销售金额占比分别为84.65%、91.69%、89.32%和82.53%。请发行人代表结合成本占比、生产过程、核心技术应用、毛利率、同行业公司情况等，说明发行人外购雾化合金粉系列产品业务本质是否为贸易。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表结合公司目前羰基铁粉产能及报告期产能利用率、发行人在建工程技改扩能项目、目前全国（统计6家主要企业）羰基铁粉产量及销售量，说明发行人募投项目新增产能的具体消化措施。请保荐代表人发表明确意见。
悦安新材本次在上交所科创板上市，发行股票数量为2136.02万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为11.76元/股，保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为张树敏、吴威成。
悦安新材本次募集资金总额为2.51亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.13亿元。悦安新材最终募集资金净额比原计划少6470.93万元。悦安新材8月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.78亿元，分别用于年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）、高性能超细金属及合金粉末扩建项目、研发中心建设项目。
悦安新材本次上市发行费用合计3793.78万元（不含增值税），东兴证券股份有限公司获得承销与保荐费用2758.49万元。
此外，保荐机构安排相关子公司东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配售，本次跟投比例为本次公开发行数量的5%，即本次跟投数量为106.801万股，认购金额为1255.98万元。