来源 :中国经济网2021-08-11
今日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”，688779.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，长远锂科报23.17元，涨幅310.09%，成交额58.78亿元，换手率78.32%，振幅102.83%，总市值447.00亿元。
长远锂科是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等，公司收入主要来源于上述产品的销售。
截至2020年12月31日，中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）直接持有长远锂科22.88%股权，并通过长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）间接持有公司22.88%股权，合计持有公司45.76%股权，为公司的控股股东。中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）直接及间接持有公司控股股东五矿股份88.38%的股权。中国五矿通过五矿股份间接控制长远锂科22.88%股权，通过长沙矿冶院间接控制公司22.88%股权，并通过宁波创元建合投资管理有限公司间接控制公司11.44%股权，合计控制公司57.20%股权，为公司的实际控制人。
长远锂科于2020年9月14日首发过会，科创板上市委2020年第74次审议会议对长远锂科提出问询的主要问题：
1.发行人认为目前已具备NCM811、NCA 产品产业化条件，随着新建生产线投产，发行人已具备 NCM811 的大规模量产能力。同时，NCM811 产品已通过多家客户认证，2019 年已实现百吨级销售，后续销量以及市场占比有望大幅提升。不过，发行人也认为电池厂商对三元正极材料供应商替换成本较高。请发行人代表说明：（1）NCM811 后续销量以及市场占比大幅提升的可实现性；（2）是否存在其他供应商挤占发行人销售份额或者替代发行人的风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：（1）说明发行人与长沙矿冶院兼职高管的具体任职情况和对双方技术研究情况的影响，以及发行人是否针对以上情况对相关技术研究成果采取保密措施；（2）说明实际控制人、发行人是否已就发行人与长沙矿冶院、中冶新能源未来可能发生的关联交易做出相关安排；（3）结合报告期内关联交易、重合供应商、重合高管等情况，说明发行人是否已经建立健全防范实际控制人利益输送或利益冲突的相关内部控制机制。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明：（1）中冶新能源与发行人均可以销售三元前驱体业务，双方三元前驱体业务产品是否具有替代性、竞争性；（2）发行人生产的三元前驱体将全部转为自用，不再对外进行销售的相关承诺安排，是否属于商业机会让渡，是否因此降低对宁德时代下属公司的采购，进而影响对宁德时代的销售；（3）“自2020 年二季度开始，中冶新能源与发行人不存在同业竞争，且未来也将不会存在同业竞争”的表述是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
长远锂科本次在上交所科创板上市，公开发行股票数量为4.82亿股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行后股份总数的10.00%，发行价格为5.65元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司，保荐代表人为罗峰、杨萌、乔端、施伟。长远锂科本次募集资金总额为27.25亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为26.47亿元。
长远锂科最终募集资金净额比原计划少7057.41万元。长远锂科于8月5日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金27.18亿元，拟分别用于车用锂电池正极材料扩产一期项目和补充营运资金。
长远锂科本次上市发行费用为7768.03万元，其中保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司和五矿证券有限公司获得承销及保荐费6443.66万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费429.25万元，北京市嘉源律师事务所获得律师费用216.98万元。
本次发行的保荐机构相关子公司按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）和五矿金鼎投资有限公司（以下简称“五矿金鼎”）。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，本次发行保荐机构相关子公司中证投资、五矿金鼎跟投比例均为3.00%，获配股份数量均为1446.90万股，获配金额均为8175.01万元。中证投资和五矿金鼎承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。