来源 :有连云2024-04-18
2024年4月18日，锂电板块盘反弹翻红！截至10时47分，电池ETF(561910)涨0.44%，成分股厦钨新能、当升科技、均胜电子均涨超5%，三花智控、珠海冠宇、特锐德紧随其后。
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【韩媒：中国电动汽车和电池正“席卷”欧洲】
“席卷欧洲的中国电动汽车、电池……威胁韩国地位”，韩国《朝鲜日报》17日以此为题称，随着欧洲市场对中国电动汽车和电池的依赖日益增加，有担忧称，如果中国在这些领域的市场份额继续增长，相关韩国企业在欧洲市场的地位将受到“威胁”。韩国动力电池研究机构SNEResearch数据显示，中国电池企业在欧洲市场的占有率，在2020年前一直维持在10%左右，但到去年已超过了40%。另一边，韩国国内电池企业在同一时期的市场份额则从70%下降至约57%。文章接着援引欧洲运输与环境联合会(TE)数据称，中国产电动车在欧洲市场的份额从2019年的0.4%急剧上升至去年的19.5%，并预计今年将进一步增至25.3%。此外，有调查发现，去年在西班牙和法国市场销售的电动汽车中，有33%出自中国制造。
【1-2月锂电池行业总产量117GWh,中国电池制造商占全球电池产能的三分之二以上】
据工业和信息化部通报，2024年首两月全国锂离子电池行业保持稳步增长。统计数据显示，1至2月份全国锂电池总产量逾117吉瓦时（GWh），同比增幅高达15%。其中储能型锂电池产量突破17GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约为50GWh。同时，今年前两个月全国锂电池出口总额规模庞大，累计达619.4亿元人民币。
值得注意的是，锂电池产量持续攀升，尤其在新能源汽车领域表现抢眼。据IT之家早前消息，2023年全球乘用车动力电池装机量同比大涨44%，主要得益于每辆车平均电池容量提升及电动汽车销量持续增长。而在中国市场，入门级电动汽车市场迅速扩大，带动了产能和平均电池容量的提升。
另外，中国电池制造商的发展势头迅猛，占据全球电动汽车电池产能的三分之二以上，其中宁德时代占比35%，比亚迪占比16%。
【机构观点：国内外固态电池产业化进度正在加速】
中邮证券发布研报指出，国内外的固态电池产业化进度正在加速。从产业链机会来看，固态电池的变化主要在于电解液方面，从液态形态切换成了固态的电解质；正极将会采用能量密度更高的材料，如超高镍；负极会掺杂使用硅负极。快充方面的主要变化在于负极材料，通过进一步改性、碳包覆等形式实现材料性能的提升。产业技术进程不断突破，建议关注快充和固态电池产业链相关投资机会。
【低位布局产业链核心，电池ETF(561910)】
电池ETF(561910)跟踪的中证电池主题指数，涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”，更具高成长、高弹性特征。
数据统计，截至2024年4月12日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为20.24倍PE，位于十年期4%的分位数，即比近十年的近96%的时间都便宜。
统计区间截至2024.4.12，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。