来源 :中国经济网2021-08-05
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（股票简称：厦钨新能，股票代码：688778）今日在上交所科创板上市。截至收盘，厦钨新能报121.66元，上涨396.57%，成交额45.30亿元，换手率74.98%，总市值306.06亿元。
公司的主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，报告期内主要产品为钴酸锂、NCM三元材料等。
本次发行前，公司控股股东为厦门钨业，共持有公司1.16亿股股份，占公司总股本的61.29%；本次发行后，公司控股股东仍为厦门钨业，共持有公司1.16亿股股份，占公司总股本的45.97%。
本次发行前后，稀土集团直接持有厦门钨业4.51亿股股份，占厦门钨业股份总数的31.77%，并通过全资子公司福建省潘洛铁矿有限责任公司间接持有厦门钨业0.23%的股份，合计持有厦门钨业32.00%的股份，系厦门钨业控股股东。冶金控股持有稀土集团85.26%的股权，系稀土集团控股股东；福建省国资委持有冶金控股100%的股权，对冶金控股履行出资人职责。综上所述，福建省国资委为公司实际控制人，且本次发行前后未发生变更。
2020年12月29日，厦钨新能过会。科创板上市委2020年第126次审议会议对厦钨新能的现场问询问题为：
1.请发行人代表：（1）2019年发行人计入当期损益的政府补助占净利润比重为63.32%，说明发行人经营是否对政府补贴存在依赖；（2）报告期发行人主营业务毛利率呈下降趋势且低于同行平均水平，发行人解释因执行相应钴中间品长采协议所致，对比同行业公司说明发行人对原材料的风险控制能力，对第一大客户ATL既销售又采购的合理性；（3）发行人报告期资产负债率远高于同行平均水平，结合相关指标说明发行人是否存在短期偿债风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.根据申请文件，发行人在货物验收合格后才入库并确认采购，供应商中伟新材以经客户签字确认的送货单（或物流单）作为收入确认依据，双方应收账款和应付账款确认亦有不同。请发行人代表说明：（1）上述验收的具体内容，发行人和中伟新材对履行合同是否存在争议；（2）发行人会计处理是否符合会计准则的要求，是否与可比公司一致。请保荐代表人发表明确意见。
3.根据申请文件，NCM三元材料高电压化、高镍化已成为现实发展趋势，发行人Ni8系产品主要处于客户中试或小试认证过程中，但发行人披露已具备Ni8产品量产能力。请发行人代表说明：（1）相关披露是否矛盾；（2）发行人高镍产品是否整体落后于行业竞争对手，申请文件说明电池材料认证周期较长，发行人未来业务市场份额是否存在下滑风险。请保荐代表人发表明确意见。
4.根据申请文件，发行人从控股股东厦门钨业处无偿受让22项专利技术，请发行人代表说明厦门钨业无偿出让该等专利的决策程序、是否存在侵犯相关债权人利益的风险。请保荐代表人发表明确意见。
科创板上市委指出厦钨新能需进一步落实事项为：
请发行人律师进一步说明厦门钨业向发行人划转22项专利技术的决策程序及其合法性。
厦钨新能本次发行的保荐机构（主承销商）是兴业证券，保荐代表人是张俊、王亚娟。公司本次公开发行新股6289.31万股，本次发行后的总股本为2.52亿股，发行价格为24.50元/股，募集资金总额为15.41亿元，募集资金净额为14.47亿元，较原拟募资少5292.3万元。
厦钨新能此前披露的招股书显示，公司原拟募资15亿元，拟用于“年产40,000吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）”和“补充流动资金”。
公司本次发行费用总额为9380.32万元，其中保荐及承销费7456.98万元。
兴业证券的子公司兴证投资管理有限公司跟投比例为3.89%，获配数量为244.90万股，获配金额6000万元，限售期为24个月。
