来源 :金融界2024-09-09
9月9日，壹石通获中泰证券增持评级，近一个月壹石通获得1份研报关注。
研报预计预计公司24-26年的归母净利润分别为0.5、0.9、1.3亿元。研报认为，24年半年报中，公司实现营收2.4亿元，同比增长11%；归母净利润0.1亿元，同比下降50%。24Q2公司营收1.3亿元，同比增长14%，环比增长10%；归母净利润0.2亿元，同环比均实现扭亏。勃姆石扩产项目进展顺利，部分新型号产品已实现批量出货。截至24年6月底，公司IPO募投项目“年产6000吨动力电池涂覆隔膜用勃姆石”已结项并达到预定可使用状态；22年定增募投项目“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石”已部分投产，贡献了部分新增产能，并在持续进行降本提升改造。此外，公司正在积极布局新一代涂覆材料，在纯度更高、粒径更小的勃姆石制备领域形成了深厚的技术积淀，部分新型号已实现量产和批量出货。
风险提示：下游需求不及预期、市场竞争加剧、价格下降超预期等。