来源 :中金公司2022-10-21
10月20日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（“壹石通”或“公司”，代码：688733.SH）完成向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本项目”），发行规模9.51亿元。中金公司在本项目中担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。
借助本次发行，壹石通将扩充勃姆石、球形氧化铝、高纯氧化铝等产品产能，增强固体氧化物电池系统、陶瓷化聚合物用无机粉体材料、纳米碳纤维导电材料等研发能力，更深层次布局新能源和新材料领域先进材料和技术，服务国家“碳达峰”“碳中和”战略。
壹石通致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类，广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。
2021年，公司成为全球最大的锂电池用勃姆石供应商，全球市场占有率超过50%，公司的市场地位和领先优势进一步巩固。公司的球形氧化铝产品凭借在导热界面材料领域的优良应用性能，大规模应用于新能源汽车领域，供应于下游电子材料国际龙头企业，并借助既有产业优势批量导入新能源汽车企业。
本项目是中金公司继2021年8月协助壹石通首次公开发行并上市后，再次协助公司完成资本市场融资。作为独家保荐机构和独家主承销商，中金公司全面牵头项目的整体工作，组建了专业高效、多条条线协同联动的服务团队，并牵头协调和组织各中介机构，高质量、高效率完成申报和审核阶段工作。发行阶段，中金公司敏锐捕捉发行窗口，最终成功引入包括国际知名投资者、地方国资、公募等各类投资者，进一步优化公司股东结构，为公司未来实现国际化奠定基础。
壹石通本次非公开发行募集资金投向新能源、新材料等多个国家重点发展领域，是中金公司响应“双碳”战略的重点项目之一，引领社会资本持续向战略性新兴产业配置。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司始终致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略做出贡献。