来源 :财经头条2023-12-06
12月6日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（下称“艾森股份”，SH:688720）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，艾森股份的发行价为28.03元/股，发行数量约2203万股，募资总额约6.18亿元，募资净额约5.44亿元。
此前招股书显示，艾森股份计划募资约7.11亿元，将用于年产12000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目，以及补充流动资金，保荐机构为华泰联合证券。这意味着，艾森股份的最终募资金额少了约1亿元。
上市首日，艾森股份的开盘价为60.00元/股，IPO较发行价上涨114.06%，盘中一度涨至66.80%。截至收盘，艾森股份的公司股价报收61.20元/股，较发行价上涨118.34%，总市值约为54亿元。
据招股书介绍，艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。
艾森股份在招股书中表示，该公司的下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域，涵盖了长电科技、通富微电、华天科技、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际电子元件厂商。
招股书显示，艾森股份2020年、2021年和2022年的营收分别为2.09亿元、3.14亿元和3.24亿元，净利润分别为2334.77万元、3499.04万元和2328.27万元，扣非后净利润分别为1955.36万元、2960.51万元和1440.33万元。
2023年上半年，艾森股份的营收为1.54亿元，较2022年同期的1.83亿元下降15.73%；净利润为1111.86万元，较2022年同期的1304.45万元下降14.76%；扣非后净利润为1090.33万元，较2022年同期的1171.95万元下降6.96%。
贝多财经发现，电镀液及配套试剂的销售收入是艾森股份的主要收入来源。报告期内，艾森股份来自电镀液及配套试剂的收入分别为1.16亿元、1.46亿元、1.47亿元和7364.81万元，占主营业务收入的比例分别为56.39%、46.74%、45.98%和50.28%。
报告期内，艾森股份来自光刻胶及配套试剂的销售收入分别约为2444.80万元、4754.54万元、5793.76万元和2824.26万元，分别占该公司主营业务收入的11.89%、15.26%、18.15%和19.28%。
此外，艾森股份预计其2023年度的收入约3.5亿元至3.8亿元，同比增长8.10%至17.37%；预计净利润3300万元至3700万元，同比增长41.72%至58.90%；预计扣非后净利润2400万元至2800万元，同比增长66.63%至94.40%。
本次上市前，艾森股份的控股股东为张兵，实际控制人为张兵、蔡卡敦夫妇。据招股书披露，张兵、蔡卡敦分别直接持有艾森股份28.79%和10.36%的股权，张兵作为执行事务合伙人通过艾森投资间接控制艾森股份8.88%的股份。
据此，张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制股份合计48.03%的股份。此外，世华管理持股8.07%，芯动能持股6.65%，和谐海河持股6.15%，鹏鼎控股持股3.93%，艾森股份监事、技术副经理庄建华持股2.48%，上海成丰持股2.27%，销售总监潘咏海持股1.83%。
同时，海宁艾克斯持股1.54%，艾森股份董事、销售总监杨一伍持股1.35%，屹唐华创持股1.29%，鲍杰、傅正华均分别持股1.08%，苏民投资、南通中金启江、芯沛投资均分别持股1.03%，秋晟资产持股1.01%，其他单个股东的持股比例均不足1%。
其中，张兵为艾森股份董事长，向文胜为该公司总经理。