来源 :中国证券报2024-09-04
基本情况
益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务的综合研发服务（CRO）企业。招股说明书显示，公司作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查企业之一，与国际标准接轨，在国际化服务方面具有竞争力，为全球医药企业和科研机构提供全方位的新药研究服务。经过多年发展，公司在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先地位。
本次发行情况
本次发行股份数量约为3524.49万股，占发行后公司总股本的比例为25%，发行后总股本约为1.41亿股。本次全部为新股发行，公司股东不进行公开发售股份。发行价格为19.06元/股。
本次发行最终战略配售数量约为704.9万股，占本次发行总量的20%。
网下最终发行数量约为1691.74万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量约为1522.43万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量约为169.32万股。网上最终发行数量约为1127.85万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。
主营业务收入情况
2021年至2023年，公司主营业务收入分别为5.82亿元、8.62亿元、10.36亿元，2021年至2023年主营业务收入复合增长率为33.49%。
报告期内，非临床CRO系公司业务发展的基础，是公司主营业务收入最主要的组成部分，占主营业务收入的比例均在90%以上。其中，安全性评价准入门槛高。2021年至2023年，公司非临床安全性评价业务收入分别为4.88亿元、7.10亿元、8.89亿元，占主营业务收入的比例分别为83.98%、82.39%、85.81%。
募集资金主要用途
公司本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目，并补充流动资金。
研发与技术情况
2021年至2023年，公司研发费用分别为2787.37万元、5234.12万元及6043.42万元。
益诺思表示，近年来，公司通过承担与参与国家级、省部级等重大科研专项，攻克技术难题，为行业技术进步树立标杆。同时，通过多种途径挖掘尚未满足的市场需求，以此为目标推动内部技术评价体系创新与突破。在新型评价技术、新型给药技术、创新药物类型、特色技术平台等方面具备全方位的新药非临床研究能力，并能够持续推进新技术商业化应用，进一步奠定了公司在药物非临床研究服务行业的技术领先地位。