来源 :雷递2024-09-03
雷递网雷建平 9月3日
上海益诺思生物技术股份有限公司（简称：“益诺思”，股票代码为：688710）今日在科创板上市。
益诺思此次发行3,524.4904万股，发行价19.06元，募资总额6.72亿元。
益诺思原计划募资16亿元，这意味着少募资9亿多元。
益诺思开盘价为30.55元，收盘价为26.99元，以收盘价计算，公司市值为38亿元。
预计前9个月净利降幅超20%
益诺思成立于2010年，是国药集团下属中国医药工业研究总院有限公司的控股子公司，是一家专业的提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业。
益诺思的服务主要涵盖生物医药早期成药性评价，非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块。
招股书显示，益诺思2021年、2022年、2023年营收分别为5.82亿、8.63亿、10.38亿元；净利分别为9247.9万、1.18亿、1.82亿元；扣非后净利分别为6066.5万元、1.07亿元、1.74亿元。
实验用猴是益诺思主要的原材料，报告期内涉及使用实验用猴的业务产生的收入分别为2.6亿元、4.14亿元和5.45亿元，占主营业务收入的比例分别为44.77%、48.00%和52.59%。
益诺思2024年上半年营收为6.06亿元，较上年同期的5.23亿元增长15%；净利为8777.6万元，较上年同期的1.07亿元下降18%；扣非后净利为8947.67万元，较上年同期的1.05亿元下降15%。
益诺思预计2024年前9个月营收9.1亿到9.4亿，较上年同期增长13.91%至 17.67%；预计归属于母公司股东的净利润约为1.27亿元至1.38亿元，较上年同期降23.58%至 29.67%；
益诺思预计2024年前9个月预计扣非净利润约为1.19亿元至1.3亿元，较上年同期降21.93%至28.53%，降幅超过20%，超出此前预期的下跌幅度，原因是净利润受到市场环境、实验用猴价格带来的订单价格波动以及主要原材料实验用猴结转成本差异带来的影响。
国药集团是大股东
IPO前，国药集团直接持有益诺思622.3318 万股股份，占益诺思总股本的 5.8858%，同时国药集团通过其下属全资子公司医工总院和国药投资间接持有益诺思3,966.6044 万股，占益诺思总股本37.5147%，合计持有公司43.4005%的股份，实际支配股份表决权超30%，为实际控制人。
IPO前，医工总院持股为26.6748%，翱鹏合伙持股为16.468%，张江生药基地持股为14.423%，国药投资持股为10.8399%，先进制造持股为6.2669%，国药集团持股为5.8858%，公共技术持股为5.2104%；
浦东新产投持股为4.578%，上海科创投持股4.4143%，华珍合伙持股为2.9429%，金港生物持股为0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黄山文旅基金持股为0.5886%。
IPO后，医工总院持股为20.0061%，翱鹏合伙持股为12.351%，张江生药基地持股为10.8173%，国药投资持股为8.1299%，先进制造持股为4.7002%，国药集团持股为4.4143%，公共技术持股为3.9078%；
浦东新产投持股为3.4335%，上海科创投持股为3.3108%，华珍合伙持股为2.2072%，金港生物持股为0.6622%，每益添合伙持股为0.6184%，黄山文旅基金持股为0.4414%。