来源 :注册IPO2024-03-01
近日，中创股份发布公告，确定将于3月4日正式开启网上网下申购，本次IPO发行价格为22.43元/股，发行后公司总共股本为约8505.14万股，预计发行人募集资金总额约为4.77亿元。
主营业务方面，招股书显示，中创股份是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。
业绩方面，中创软件2021年、2022年、2023年营收分别为1.2亿元、1.37亿元、1.8亿元；净利分别为0.48亿、0.44亿元、0.63亿元。2024年一季度，公司预计实现营业收入0.28亿元至0.32亿元，同比增长56.60%至78.97%；归母净利润0.015亿元至0.045亿元，同比增长751.31%至2453.92%
股权方面，IPO前，中创软件的实控人景新海、程建平，两人为一致行动人，通过直接或间接持股方式合计控制公司47.51%的股权，而机构高新投持股21.3988%，股权结构相对稳定。
相关风险方面，货币资金充足的情况下，中创股份拟募资补流也引发了监管层质疑，而中创股份账上并不“缺钱”，在申请上市前夕的2021年末，公司账上货币资金2.3亿元。对此，上交所要求中创股份说明公司货币资金的存放管理及使用情况，是否存在权利受限情形，补充流动资金的必要性与合理性等。
此外，公司主营业务成本呈现逐年上升趋势，不过公司主要产品价格在走低，针对交易所的闻讯，公司表示主要产品价格下降幅度较大，影响价格的因素较多，如公司采取灵活的定价策略、政府逐步下调某政府名录中间件产品指导价等。