中国经济网北京5月27日讯上交所官网显示，纳微科技（688690.SH）以简易程序向特定对象发行股票审核通过。
5月25日，纳微科技发布苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）显示，本次发行对象均通过竞价方式确定，最终确定发行对象为广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank，National Association、国信证券股份有限公司和深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。发行对象均已作出承诺：本机构/本人不存在发行人及保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。
纳微科技本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（即2022年5月6日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
根据本次发行竞价结果，本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为302.59万股，未超过公司2021年年度股东大会决议授权的上限。截至本募集说明书签署日，发行人总股本为4.00亿股，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。
根据本次发行竞价结果，纳微科技本次发行的认购对象拟认购金额合计为1.97亿元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于收购赛谱仪器部分股权、常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目、补充流动资金。
收购赛谱仪器部分股权项目的投资总额为11320.24万元，其中拟使用募集资金金额为11320.24万元，全部用于收购赛谱仪器43.96%股权。公司为本募投项目的实施主体，项目投资总额11320.24万元，其中拟使用募集资金金额为11320.24万元，用于收购赛谱仪器43.9621%股权。
常熟纳微技术改造项目拟淘汰原项目中1000吨/年光扩散粒子产品置换为40吨/年琼脂糖微球和10吨/年葡聚糖微球产品，项目投资总额为3400.00万元，其中拟使用募集资金投入2954.00万元。项目实施主体为发行人全资子公司常熟纳微，项目实施方式为发行人向常熟纳微增资。项目实施主体为发行人全资子公司常熟纳微，总投资额为3400.00万元，其中拟使用募集资金投入金额为2954.00万元，全部用于设备购置和安装、工程施工等资本性支出。项目建成后，预计税后内部收益率为36.24%，税后静态回收期是4.30年（含建设期），经济效益良好。
公司本次发行股票，拟使用募集资金5400.00万元用于补充流动资金，有助于缓解公司经营发展过程中对流动资金需求的压力，保障公司可持续发展。
截至募集说明书签署日，常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目已完成投资备案手续，并取得苏州市行政审批局出具的苏行审环评〔2021〕8号《关于对常熟纳微生物科技有限公司淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目环境影响报告书的批复》。除上述项目外，本次向特定对象发行股票的其他募投项目无需履行投资备案和环评手续。
公司本次发行股票募集资金投资项目为收购赛谱仪器部分股权、常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目以及补充流动资金。本次募投项目旨在进一步丰富公司产品线、完善公司在生物医药和分析检测领域布局，增强全产业链配套服务能力、实现公司与赛谱仪器的技术优势互补和渠道资源共享，深化上下游延伸和技术合作、提升研发水平和自主创新能力，进而增强公司在生物医药领域的品牌效应；有效整合生产资源，促进生物医药领域关键材料产品的商业化进程；同时提升公司资本实力，改善资本结构，扩大业务规模，推动公司持续稳定发展。
本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。
本次发行前，江必旺与陈荣姬合计控制公司46.36%的股份，系公司的实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为302.59万股。本次发行完成后，公司的总股本为4.03亿股，江必旺与陈荣姬仍将控制公司46.01%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致纳微科技的控制权发生变化。
发行人本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并需中国证监会作出同意注册的决定。
纳微科技2022年5月25日发布的《中信证券股份有限公司关于苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书》与《中信证券股份有限公司关于苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书》显示，本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王琦、王栋。发行的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。